Welke documenten moeten naar een belastingaangifte worden gebracht?
Het gebruik van een professionele belastingvoorbereider kan een uitstekend idee zijn, vooral als er niet veel tijd is om op de hoogte te blijven van de laatste informatie over belastingaftrek. Wanneer u zich voorbereidt op uw eerste bezoek aan een belastingdienst, moet u een aantal documenten verzamelen en meenemen naar dat eerste interview. Hier zijn de belangrijkste documenten die naar een belastingvoorbereider moeten worden gebracht om het proces op gang te krijgen.
Neem eerst persoonlijke identificatie mee. Hoewel dit misschien een voor de hand liggend document lijkt dat naar een belastingvoorbereider zou moeten worden gebracht, is het verbazingwekkend hoeveel mensen dit vergeten te doen. Neem uw sociale zekerheidskaart, een geldig rijbewijs of een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto mee. Als u personen ten laste hebt, neem dan ook de sofi-nummers voor elke afhankelijke persoon mee. Belastingvoorbereiders maken vaak fotokopieën van deze documenten en bewaren de kopieën in uw klantenmap.
De taak om belastingen te betalen vereist alle formulieren die uw inkomsten van het vorige belastingjaar documenteren. Er zijn verschillende soorten formulieren voor inkomensverificatie die moeten worden ingediend bij een belastingvoorbereider. Voor mensen die in dienst zijn van een bedrijf, worden uw inkomsten vastgelegd op een W-2-formulier. Onafhankelijke contractanten, inclusief freelance professionals, ontvangen een formulier van 1099 waarin alle betalingen voor verleende diensten worden getoond. Als u inkomsten heeft uit rente en dividenden op beleggingen, of fondsen die zijn opgebouwd door de verkoop van activa, is de kans groot dat u ook een 1099-INT, 1099-DIV of een diverse vorm van 1099 moet meenemen.
Veel mensen weten niet dat socialezekerheidsuitkeringen onderworpen kunnen zijn aan belastingen. Alle voordelen van dit type zijn vastgelegd op een SSA-1099 en moeten samen met andere documenten naar een belastingdienst worden gebracht. Zelfs als u niet denkt dat uw totale voordelen voldoende zullen zijn om een belastingbetaling te eisen, breng de informatie toch naar de opsteller. Onder de juiste voorwaarden komt u mogelijk in aanmerking voor een grotere terugbetaling.
Belastingdocumenten van afgelopen jaren zijn ook belangrijk. Kopieën van de belastingaangiften van het voorgaande jaar moeten naar een belastingvoorbereider worden gebracht, samen met alle documenten die het bedrag van de federale inkomstenbelasting tonen die in voorgaande perioden is betaald. Dit helpt de opsteller een idee te krijgen van wat er in het verleden is gedaan en kan hem of haar helpen met enkele praktische suggesties over hoe u verder kunt gaan met de huidige registratieronde.
Er zijn verschillende andere soorten documenten die naar een opsteller moeten worden gebracht. Ouders moeten de naam en het identificatienummer van de werkgever van de aanbieder van kinderopvang presenteren, samen met documenten die het bedrag van de betalingen aan de aanbieder verifiëren. Als tijdens de periode werkloosheidsuitkering werd geïnd, neem dan de verklaringen mee.
Vergeet ten slotte niet om kwitanties voor medische kosten, liefdadigheidsbijdragen en hypotheekrente en betalingen te verstrekken. Wanneer ze bij een belastingvoorbereider worden ingediend, kunnen al deze documenten worden overwogen en mogelijk worden gebruikt om een aftrek te rechtvaardigen voor het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting voor het belastingjaar.