Quali documenti devono essere consegnati a un preparatore fiscale?
L'utilizzo di un preparatore fiscale professionale può essere un'ottima idea, soprattutto se non c'è molto tempo per tenersi aggiornato sulle ultime informazioni sulle detrazioni fiscali. Quando ti prepari a fare la tua prima visita a un servizio di preparazione fiscale, ci sono una serie di documenti che dovrebbero essere raccolti e portati a quel primo colloquio. Ecco i documenti più importanti che dovranno essere portati a un preparatore fiscale, al fine di avviare il processo.
Innanzitutto, portare con sé l'identificazione personale. Mentre questo può sembrare un documento ovvio che dovrebbe essere portato a un preparatore fiscale, è sorprendente quante persone dimenticano di farlo. Porta la tua carta di sicurezza sociale, una patente di guida valida o una carta di identità con foto rilasciata dal governo. Se hai persone a carico, porta con te anche i numeri di previdenza sociale per ogni dipendente. Ai preparatori fiscali spesso piace fare fotocopie di questi documenti e conservare le copie nella cartella del cliente.
Il compito di fare le tasse richiederà tutti i moduli che documentano i tuoi guadagni dell'anno fiscale precedente. Esistono diversi tipi di moduli di verifica del reddito che devono essere portati a un preparatore fiscale. Per le persone che sono assunte da un'azienda, i tuoi guadagni saranno registrati in un modulo W-2. Gli appaltatori indipendenti, compresi i professionisti freelance, riceveranno un modulo 1099 che mostrerà tutti i pagamenti per i servizi resi. Se dovessi avere guadagni da interessi e dividendi su investimenti o fondi accumulati attraverso la vendita di attività, è probabile che tu abbia anche un modulo diverso da 1099-INT, 1099-DIV o 1099.
Molte persone non sono consapevoli del fatto che le prestazioni di sicurezza sociale potrebbero essere soggette a tasse. Tutti i vantaggi di questo tipo sono registrati su un SSA-1099 e dovrebbero essere portati a un preparatore fiscale insieme ad altri documenti. Anche se non ritieni che i tuoi benefici totali saranno sufficienti per richiedere un pagamento fiscale, porta comunque le informazioni al preparatore. Nelle giuste condizioni, potresti trovarti idoneo per un rimborso maggiore.
Anche i documenti fiscali degli anni passati sono importanti. Copie delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente devono essere portate a un preparatore fiscale, insieme a tutti i documenti che mostrano l'ammontare dell'imposta federale sul reddito pagata in periodi precedenti. Questo aiuta a dare al preparatore un'idea di ciò che è stato fatto in passato e può aiutarlo a fornire alcuni suggerimenti pratici su come procedere con l'attuale ciclo di archiviazione.
Esistono diversi altri tipi di documenti che devono essere portati a un preparatore. I genitori devono presentare il nome e il numero di identificazione del datore di lavoro del fornitore di servizi di assistenza all'infanzia, insieme ai documenti che verificano l'importo dei pagamenti effettuati al fornitore. Se durante il periodo è stato riscosso l'indennità di disoccupazione, portare con sé le dichiarazioni.
Infine, non dimenticare di fornire ricevute per spese mediche, contributi di beneficenza, interessi e pagamenti ipotecari. Quando vengono portati a un preparatore fiscale, tutti questi documenti possono essere considerati e eventualmente utilizzati per giustificare una detrazione dell'importo delle imposte sul reddito dovute per l'anno fiscale.