Quais documentos precisam ser levados a um preparador de impostos?
Usar um preparador de impostos profissionais pode ser uma excelente idéia, especialmente se não houver muito tempo para acompanhar as informações mais recentes sobre deduções fiscais. Ao se preparar para fazer sua primeira visita a um serviço de preparação de impostos, há vários documentos que devem ser coletados e levados para a primeira entrevista. Aqui estão os documentos mais importantes que precisarão ser levados a um preparador de impostos, a fim de que o processo rolando.
Primeiro, leve a identificação pessoal. Embora isso possa parecer um documento óbvio que precisaria ser levado a um preparador de impostos, é incrível quantas pessoas esquecem de fazer isso. Traga seu cartão de segurança social, uma carteira de motorista válida ou um cartão de identificação de imagens emitido pelo governo. Se você tiver dependentes, também leve os números de previdência social para cada dependente. Os preparadores de impostos geralmente gostam de fazer fotocópias desses documentos e manter as cópias na pasta do seu cliente.
A tarefa de executar impostos exigirá quaisquer formulários que documentem seus ganhos do ano fiscal anterior. Existem vários tipos diferentes de formulários de verificação de renda que devem ser levados a um preparador de impostos. Para as pessoas empregadas por uma empresa, seus ganhos serão registrados em um formulário W-2. Os contratados independentes, incluindo profissionais freelancers, receberão um formulário 1099 que mostrará todos os pagamentos pelos serviços prestados. Se você tiver ganhos com juros e dividendos sobre investimentos ou fundos acumulados através da venda de ativos, é provável que você também tenha um formulário de 1099-Int, 1099-DIV ou 1099, também.
Muitas pessoas não sabem que os benefícios do Seguro Social podem estar sujeitos a impostos. Todos os benefícios desse tipo são registrados em um SSA-1099 e devem ser levados a um preparador de impostos junto com outros documentos. Mesmo se você não achar que seus benefícios totais serão suficientes para exigirUm pagamento de imposto, leve as informações ao preparador de qualquer maneira. Sob as condições certas, você pode se sentir elegível para um reembolso maior.
Documentos fiscais dos últimos anos também são importantes. Cópias das declarações fiscais do ano anterior devem ser levadas a um preparador de impostos, juntamente com os documentos que mostram o valor do imposto de renda federal pago em períodos anteriores. Isso ajuda a dar ao preparador uma idéia do que foi feito no passado e pode ajudá -lo a fornecer algumas sugestões práticas sobre como prosseguir com a atual rodada de arquivamento.
Existem vários outros tipos de documentos que devem ser trazidos para um preparador. Os pais devem apresentar o número de identificação do nome e do empregador do prestador de cuidados infantis, juntamente com documentos que verificam o valor dos pagamentos feitos ao provedor. Se a compensação de desemprego foi coletada durante o período, leve as declarações.
Por último, não se esqueça de fornecer recibos para despesas médicas, caridade CAtribuições e juros e pagamentos hipotecários. Quando levados a um preparador de impostos, todos esses documentos podem ser considerados e possivelmente utilizados para justificar uma dedução ao valor dos impostos de renda devidos ao ano fiscal.