Quais documentos precisam ser levados a um preparador de impostos?

Usar um preparador profissional de impostos pode ser uma excelente idéia, especialmente se não houver muito tempo para acompanhar as informações mais recentes sobre deduções fiscais. Ao se preparar para fazer sua primeira visita a um serviço de preparação de impostos, há vários documentos que devem ser coletados e levados para a primeira entrevista. Aqui estão os documentos mais importantes que precisam ser levados a um preparador de impostos, a fim de dar andamento ao processo.

Primeiro, leve a identificação pessoal. Embora isso possa parecer um documento óbvio que precisaria ser levado a um preparador de impostos, é incrível quantas pessoas esquecem de fazer isso. Traga seu cartão do Seguro Social, uma carteira de motorista válida ou um cartão de identificação com foto emitido pelo governo. Se você tiver dependentes, leve também os números do Seguro Social para cada dependente. Os preparadores de impostos geralmente gostam de fazer fotocópias desses documentos e manter as cópias na pasta do cliente.

A tarefa de efetuar impostos exigirá quaisquer formulários que documentem seus ganhos do ano fiscal anterior. Existem vários tipos diferentes de formulários de verificação de renda que devem ser levados a um preparador de imposto. Para pessoas empregadas por uma empresa, seus ganhos serão registrados em um formulário W-2. Os contratados independentes, incluindo profissionais freelancers, receberão um formulário 1099 que mostrará todos os pagamentos pelos serviços prestados. Se você tiver ganhos com juros e dividendos sobre investimentos ou fundos acumulados com a venda de ativos, é provável que também tenha um formulário diverso 1099-INT, 1099-DIV ou 1099 para levar junto.

Muitas pessoas não sabem que os benefícios do Seguro Social podem estar sujeitos a impostos. Todos os benefícios desse tipo são registrados em um SSA-1099 e devem ser levados a um preparador de impostos junto com outros documentos. Mesmo que você não ache que seus benefícios totais serão suficientes para exigir um pagamento de imposto, leve as informações ao preparador de qualquer maneira. Sob as condições certas, você pode se qualificar para um reembolso maior.

Documentos fiscais dos últimos anos também são importantes. Cópias das declarações fiscais do ano anterior devem ser levadas a um preparador fiscal, juntamente com quaisquer documentos que mostrem o valor do imposto de renda federal pago em períodos anteriores. Isso ajuda a dar ao preparador uma idéia do que foi feito no passado e pode ajudá-lo a fornecer algumas sugestões práticas sobre como proceder com a atual rodada de arquivamento.

Existem vários outros tipos de documentos que devem ser levados ao preparador. Os pais devem apresentar o nome e o número de identificação do empregador do prestador de cuidados infantis, além de documentos que verifiquem o valor dos pagamentos feitos ao prestador. Se a indenização por desemprego foi cobrada durante o período, leve as declarações.

Por último, não se esqueça de fornecer recibos para despesas médicas, contribuições de caridade e juros e pagamentos de hipotecas. Quando levados a um preparador de impostos, todos esses documentos podem ser considerados e possivelmente utilizados para justificar uma dedução do valor dos impostos devidos no ano fiscal.

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