¿Qué documentos deben entregarse a un preparador de impuestos?
Usar un preparador de impuestos profesional puede ser una excelente idea, especialmente si no hay mucho tiempo para mantenerse al día con la información más reciente sobre las deducciones de impuestos. Cuando se prepara para hacer su primera visita a un servicio de preparación de impuestos, hay una serie de documentos que se deben recopilar y llevar a esa primera entrevista. Estos son los documentos más importantes que deberán presentarse a un preparador de impuestos para que el proceso funcione.
Primero, lleve consigo una identificación personal. Si bien esto puede parecer un documento obvio que debería llevarse a un preparador de impuestos, es sorprendente cuántas personas se olvidan de hacer esto. Traiga su tarjeta de Seguro Social, una licencia de conducir válida o una tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno. Si tiene dependientes, lleve también los números de Seguro Social de cada dependiente. A los preparadores de impuestos a menudo les gusta hacer fotocopias de estos documentos y guardar las copias en la carpeta del cliente.
La tarea de hacer impuestos requerirá cualquier formulario que documente sus ganancias del año fiscal anterior. Hay varios tipos diferentes de formularios de verificación de ingresos que deben presentarse a un preparador de impuestos. Para las personas que trabajan para una empresa, sus ganancias se registrarán en un formulario W-2. Los contratistas independientes, incluidos los profesionales independientes, recibirán un formulario 1099 que mostrará todos los pagos por los servicios prestados. Si tiene ganancias de intereses y dividendos en inversiones, o fondos acumulados a través de la venta de activos, es probable que también tenga una forma miscelánea 1099-INT, 1099-DIV o 1099 para llevar.
Muchas personas no son conscientes de que los beneficios del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos. Todos los beneficios de este tipo se registran en un SSA-1099 y se deben llevar a un preparador de impuestos junto con otros documentos. Incluso si no cree que sus beneficios totales serán suficientes para requerir un pago de impuestos, lleve la información al preparador de todos modos. En las condiciones adecuadas, puede ser elegible para un reembolso mayor.
Los documentos fiscales de los últimos años también son importantes. Las copias de las declaraciones de impuestos del año anterior deben llevarse a un preparador de impuestos, junto con cualquier documento que muestre el monto del impuesto federal sobre la renta pagado en períodos anteriores. Esto ayuda a darle al preparador una idea de lo que se hizo en el pasado y puede ayudarlo a brindarle algunas sugerencias prácticas sobre cómo proceder con la ronda actual de presentación.
Hay varios otros tipos de documentos que deben llevarse a un preparador. Los padres deben presentar el nombre y el número de identificación del empleador del proveedor de cuidado infantil, junto con los documentos que verifican el monto de los pagos realizados al proveedor. Si se recolectó la compensación por desempleo durante el período, lleve consigo las declaraciones.
Por último, no olvide proporcionar recibos de gastos médicos, contribuciones caritativas e intereses y pagos hipotecarios. Cuando se lleva a un preparador de impuestos, todos estos documentos pueden considerarse y posiblemente utilizarse para justificar una deducción de la cantidad de impuestos sobre la renta adeudados por el año fiscal.