¿Qué documentos deben llevarse a un preparador de impuestos?
El uso de un preparador de impuestos profesional puede ser una excelente idea, especialmente si no hay mucho tiempo para mantenerse al tanto de la información más reciente sobre las deducciones fiscales. Al prepararse para hacer su primera visita a un servicio de preparación de impuestos, hay una serie de documentos que deben recaudarse y llevar a esa primera entrevista. Estos son los documentos más importantes que deberán llevarse a un preparador de impuestos, para que el proceso avance.
Primero, lleve la identificación personal. Si bien esto puede parecer un documento obvio que necesitaría ser llevado a un preparador de impuestos, es sorprendente cuántas personas olvidan hacer esto. Traiga su tarjeta de Seguro Social, una licencia de conducir válida o una tarjeta de identificación de imágenes emitida por el gobierno. Si tiene dependientes, también tome los números de Seguro Social para cada dependiente. Los preparadores de impuestos a menudo les gusta hacer fotocopias de estos documentos y mantener las copias en la carpeta de su cliente.
La tarea de hacer impuestos requerirá cualquier formularios que documente sus ganancias del año fiscal anterior. Existen varios tipos diferentes de formularios de verificación de ingresos que deben llevarse a un preparador de impuestos. Para las personas empleadas por una empresa, sus ganancias se registrarán en un formulario W-2. Los contratistas independientes, incluidos los profesionales independientes, recibirán un formulario 1099 que mostrará todos los pagos por los servicios prestados. Si tiene ganancias de intereses y dividendos en inversiones, o fondos acumulados a través de la venta de activos, es probable que también tenga una forma de 1099-Entres, 1099-DIV o 1099 varios para llevarlo bien.
Muchas personas no son conscientes de que los beneficios del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos. Todos los beneficios de este tipo se registran en un SSA-1099 y deben llevarse a un preparador de impuestos junto con otros documentos. Incluso si no cree que sus beneficios totales ascenderán a lo suficiente como para requerirUn pago de impuestos, lleve la información al preparador de todos modos. En las condiciones correctas, puede ser elegible para un reembolso mayor.
Los documentos fiscales de los últimos años también son importantes. Las copias de las declaraciones de impuestos del año anterior deben llevarse a un preparador de impuestos, junto con cualquier documento que muestre el monto del impuesto federal sobre la renta pagado en períodos anteriores. Esto ayuda a darle al preparador una idea de lo que se hizo en el pasado, y puede ayudarlo a proporcionarle algunas sugerencias prácticas sobre cómo proceder con la ronda actual de presentación.
Hay varios otros tipos de documentos que deben llevarse a un preparador. Los padres deben presentar el nombre y el número de identificación del empleador del proveedor de cuidado infantil, junto con documentos que verifican la cantidad de pagos realizados al proveedor. Si se recopiló la compensación de desempleo durante el período, acégate a las declaraciones.
Por último, no olvide proporcionar recibos de gastos médicos, C benébico Contributiones e intereses y pagos hipotecarios. Cuando se lleva a un preparador de impuestos, todos estos documentos pueden considerarse y posiblemente utilizarse para justificar una deducción a la cantidad de impuestos sobre la renta adeudados para el año fiscal.