Was ist eine effiziente Grenze?

In der Finanzwelt ist eine effiziente Grenze ein Begriff für eine bestimmte Art von Investition. Der Status für eine effiziente Grenze bezieht sich auf die erwartete Rendite und das erwartete Risiko. Der Begriff ist unter Finanzfachleuten und Anlegern weit verbreitet.

Bei einer Portfolioanalyse ist die effiziente Grenze ein bestimmter Punkt in einem Risiko-Rendite-Diagramm. Wenn dies kryptisch klingt, wird eine andere Sichtweise die Effizienz der Grenze wahrscheinlich transparenter machen. Der beste Weg, um zu sehen, worum es in diesem Begriff geht, besteht darin, sich ein Diagramm eines Risiko-Rendite-Diagramms anzusehen.

In einem Risiko / Rendite-Diagramm gibt es eine gekrümmte Linie nach rechts oben. Dies zeigt an, dass mit steigendem Risiko auch die potenzielle Belohnung steigt. Die Kurve stellt „optimierte Portfolios“ dar, bei denen das erhöhte Risiko die maximale kostenlose Belohnung bringt. Dennoch sind nicht alle Portfolios oder Anlagensets so optimiert, dass sie den höchsten Ertrag bringen. Nur wer sich auf der Kurve befindet, bringt die entsprechende Belohnung je nach Risiko und wird deshalb als Teil der effizienten Grenze bezeichnet.

Die effiziente Grenze ist ein äußerst nützliches Instrument für alle, die komplexe Investitionen nutzen möchten, um die größtmöglichen Kapitalgewinne zu erzielen. Traditionelles Aktien- und Vermögensinvestment war an eine einfache Idee gebunden, dass Zeit Gewinne bringen würde, wenn ein Unternehmen oder eine Branche produktiv war. Neue und verbesserte Anlagemethoden setzen eine ganze Reihe von „Hedges“ und Risikomanagement-Tools ein, um Gewinne effektiver zu sichern. Darum geht es bei Begriffen wie Efficient Frontier.

Der Begriff „effiziente Grenze“ stammt aus einer Portfolio-Theorie von Harry Markowitz, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts Vorstellungen über beste Renditen und Renditen postulierte. Die moderne Portfolio-Theorie von Markowitz enthält einige sehr nützliche Ideen zur Kapitalgenerierung mit Investitionstools. Finanzprofis haben sich mit den Ideen befasst, die in dieser Theorie enthalten sind, und die Verwendung von Aspekten davon kann zu einigen praktischen Gewinnen führen.

Letztendlich ist dieser Begriff für ein optimiertes Portfolio ein echter Ausdruck eines sehr grundlegenden Anlage- und Aktienhandelskonzepts. Bei allem, was mit dem Wertpapierhandel und vielen anderen Arten der Vermögensanlage zu tun hat, geht es um Risiko und Ertrag. Der Vergleich des Risikos mit der potenziellen Auszahlung ist ein wesentlicher Bestandteil der „Due Diligence“, die Anleger durchführen, lange bevor sie sich auf einen bestimmten Handlungspfad festlegen. Zu wissen, wie man diese Art von Beteiligungen erreicht, ist ein Teil dessen, was einen erfolgreichen Investor ausmacht.

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