¿Cómo me convierto en gerente de confianza?
Los gerentes de confianza son individuos que entran en relaciones con los clientes y aceptan supervisar sus activos, lo que podría incluir bienes inmuebles o dinero. Los clientes establecen fideicomisos para salvaguardar su propiedad, así como lograr beneficios fiscales y dejar dinero a sus hijos menores, que luego pueden acceder a ella a cierta edad. Estas personas deben tener habilidades de ventas sólidas y ser organizados y responsables. Una persona que desea convertirse en un gerente de confianza debe completar cuatro años de educación postsecundaria y obtener experiencia práctica de campo para tener éxito en esta industria compleja.
Si desea convertirse en un gerente de confianza, debe completar una licenciatura de cuatro años en las áreas de contabilidad, administración de negocios o gestión de confianza. Los requisitos para inscribirse en este tipo de programa incluyen completar la solicitud de admisión de su universidad potencial y proporcionar una copia de su diploma de escuela secundaria o la certificación equivalente. Tu escuela también querrá que giras yon La transcripción del curso de su escuela secundaria y podría solicitar ver sus resultados de las pruebas estandarizadas recientes.
cursos que lo preparan para ingresar a este campo cubren los principios financieros y la ley de la industria. Por ejemplo, debe estudiar cómo registrar los ingresos y los gastos en hojas contables, ya que una persona que busca convertirse en un gerente de fideicomiso debe poder rastrear los gastos de la compañía. Las clases también proporcionan información sobre la planificación patrimonial, el análisis de inversiones y las responsabilidades fiduciarias de una persona que supervisa un fideicomiso. Esta información lo ayudará a comercializar los productos financieros de su empresa y administrar las cuentas de los clientes legalmente cuando se convierta en un gerente de fideicomiso.
La adquisición de la experiencia de campo también es necesaria para sobresalir en el campo. Puede buscar pasantías en compañías de servicios financieros que satisfagan a las personas que necesitan ayuda para administrar sus activos y riqueza. Como pasante, niD para perfeccionar sus habilidades para dar consejos a los clientes sobre cómo abordar sus planes financieros basados en nuevos desarrollos en las regulaciones de la industria o productos innovadores que su empresa ponga a disposición. Construir relaciones con los clientes existentes y al mismo tiempo atraer nuevos clientes al negocio es una parte valiosa de trabajar en una situación del mundo real a medida que se esfuerza por convertirse en un gerente de confianza.
Muchos empleadores prefieren que los profesionales en esta área profesional sean certificadas. Puede realizar la certificación solicitando tomar un examen y luego completar y aprobar la prueba de la industria proporcionada por las juntas e institutos de la industria profesional. Mantener esta credencial es posible siempre que complete cursos de educación continua que le permitan mantener su conocimiento de los principios en el campo actual.