どうすればトラストマネージャーになりますか？

トラストマネージャーとは、顧客との関係を結び、資産または不動産を含む資産を監督することに同意する個人です。 顧客は、財産を保護し、税制上の優遇措置を達成し、未成年の子供にお金を預けるために信託を設定します。 これらの人々は確固たる営業スキルを持ち、組織化され責任を負わなければなりません。 トラストマネージャーになりたい人は、この複雑な業界で成功するために、4年間の中等後教育を修了し、実地での経験を積む必要があります。

トラストマネージャーになりたい場合は、会計、経営管理、またはトラスト管理の分野で4年間の学士号を取得する必要があります。 このタイプのプログラムに登録するための要件には、潜在的な大学の入学申請書の記入、高校の卒業証書または同等の証明書のコピーの提供が含まれます。 学校では、高校のコースの成績証明書を提出してもらい、最近の標準化されたテストの結果を確認するように求められる場合もあります。

この分野への参入を準備するコースは、金融の原則と業界法をカバーしています。 たとえば、トラストマネージャーになろうとする人は会社の経費を追跡できる必要があるため、会計シートに収入と支出を記録する方法を検討する必要があります。 さらに、クラスは、不動産計画、投資分析、および信託を監督する人物の受託者責任に関する情報を提供します。 この情報は、トラストマネージャーになったときに会社の金融商品を販売し、顧客アカウントを合法的に管理するのに役立ちます。

現場での経験を積むことも、現場で勝つために必要です。 資産と富の管理を支援する必要がある人々に対応する金融サービス会社でのインターンシップを探すことができます。 インターンとして、業界規制や会社が利用できる革新的な製品の新しい開発に基づいて、財務計画にアプローチする方法について顧客にアドバイスを与えることで、スキルを磨く必要があります。 既存のクライアントとの関係を構築すると同時に、新しい顧客をビジネスに引き付けることは、信頼管理者になるために努力する現実の状況で働くことの重要な部分です。

多くの雇用主は、このキャリア分野の専門家が認定されることを好みます。 認定資格を取得するには、試験の受験を申請してから、専門の産業委員会および研究所が提供する産業試験に合格して合格します。 この資格を維持することは、フィールドの原則に関する知識を最新に保つことができる継続教育コースを完了する限り可能です。