Wie werde ich Vertrauensmanager?

Vertrauensmanager sind Personen, die Beziehungen zu Kunden aufnehmen und sich bereit erklären, ihr Vermögen zu überwachen, einschließlich Immobilien oder Geld. Kunden richten Trusts ein, um ihre Immobilie zu schützen und Steuervorteile zu erzielen und ihren minderjährigen Kindern Geld zu überlassen, die dann in einem bestimmten Alter darauf zugreifen können. Diese Menschen müssen solide Verkaufsfähigkeiten haben und organisiert und verantwortlich sein. Eine Person, die ein Vertrauensmanager werden möchte, muss vier Jahre postsekundäre Bildung absolvieren und praktische Felderfahrungen sammeln, um in dieser komplexen Branche erfolgreich zu sein. Zu den Anforderungen für diese Art von Programm gehören das Abschluss des Zulassungsantrags Ihres potenziellen Hochschulens und die Bereitstellung einer Kopie Ihres High -School -Diploms oder der gleichwertigen Zertifizierung. Ihre Schule wird auch wollen, dass Sie mich drehenn Ihr Highschool -Kurs -Transkript und könnte nach Ihren Ergebnissen aus den neuesten standardisierten Tests fragen.

Kurse, die Sie darauf vorbereiten, dieses Feld zu betreten, decken Finanzgrundsätze und Branchenrecht ein. Beispielsweise müssen Sie untersuchen, wie Einnahmen und Ausgaben für Buchhaltungsblätter aufzeichnen, die als Person, die versucht, ein Vertrauensmanager zu werden, in der Lage sein muss, Unternehmenskosten zu verfolgen. Die Klassen bieten zusätzlich Informationen über Nachlassplanung, Investitionsanalyse und die treuhänderischen Verantwortung einer Person, die einen Trust überwacht. Diese Informationen helfen Ihnen, die Finanzprodukte Ihres Unternehmens zu vermarkten und Kundenkonten legal zu verwalten, wenn Sie ein Vertrauensmanager werden.

Erfassen von Felderfahrungen ist ebenfalls erforderlich, um vor Ort auszuziehen. Sie können nach Praktika bei Finanzdienstleistungsunternehmen suchen, die sich an Personen kümmern, die Hilfe bei der Verwaltung ihres Vermögens und des Vermögens benötigen. Als Praktikant, Sie geborened, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern, um Kunden zu beraten, wie Sie ihre Finanzpläne auf der Grundlage neuer Entwicklungen in Branchenvorschriften oder innovativen Produkten berücksichtigen können, die Ihr Unternehmen zur Verfügung stellt. Das Aufbau von Beziehungen zu bestehenden Kunden und gleichzeitig neue Kunden ins Unternehmen zu ziehen, ist ein wertvoller Teil der Arbeit in einer realen Situation, wenn Sie sich bemühen, ein Vertrauensmanager zu werden.

Viele Arbeitgeber bevorzugen Fachleute in diesem Karrierebereich, um zertifiziert zu werden. Sie können eine Zertifizierung durchführen, indem Sie sich für eine Prüfung bewerben und dann den Branchentest durch professionelle Industrievorstände und Institute abschließen und abschließen. Die Aufrechterhaltung dieses Anmeldeinformationen ist möglich, solange Sie Weiterbildungskurse absolvieren, mit denen Sie Ihr Wissen über Prinzipien vor Ort aktuell halten können.