Come posso diventare un gestore della fiducia?

I gestori fiduciari sono persone che intrattengono rapporti con i clienti e accettano di sovrintendere ai loro beni, che potrebbero includere beni immobili o denaro. I clienti creano fondi per salvaguardare la loro proprietà, nonché per ottenere agevolazioni fiscali e lasciare denaro ai propri figli minori, che possono quindi accedervi a una certa età. Queste persone devono avere solide capacità di vendita ed essere organizzate e responsabili. Una persona che vorrebbe diventare un gestore della fiducia deve completare quattro anni di istruzione post-secondaria e acquisire esperienza pratica sul campo per avere successo in questo complesso settore.

Se desideri diventare un gestore della fiducia, dovresti completare una laurea di quattro anni nelle aree di contabilità, amministrazione aziendale o gestione della fiducia. I requisiti per iscriversi a questo tipo di programma includono il completamento della domanda di ammissione al tuo potenziale college e la fornitura di una copia del diploma di scuola superiore o della certificazione equivalente. La tua scuola vorrà anche che tu traduca la tua trascrizione del corso di scuola superiore e potrebbe chiederti di vedere i risultati dei recenti test standardizzati.

I corsi che ti preparano ad entrare in questo campo riguardano i principi finanziari e il diritto del settore. Ad esempio, è necessario studiare come registrare i ricavi e le spese sui fogli contabili, poiché una persona che cerca di diventare un gestore fiduciario deve essere in grado di tenere traccia delle spese dell'azienda. Le classi forniscono inoltre informazioni sulla pianificazione patrimoniale, l'analisi degli investimenti e le responsabilità fiduciarie di una persona che sovrintende a un trust. Queste informazioni ti aiuteranno a commercializzare i prodotti finanziari della tua azienda e a gestire legalmente gli account dei clienti quando diventerai un gestore fiduciario.

È inoltre necessario acquisire esperienza sul campo per eccellere sul campo. Puoi cercare stage presso società di servizi finanziari che si rivolgono a persone che hanno bisogno di aiuto con la gestione dei loro beni e ricchezza. Come stagista, devi affinare le tue capacità fornendo ai clienti consigli su come affrontare i loro piani finanziari sulla base di nuovi sviluppi nelle normative del settore o di prodotti innovativi che la tua azienda mette a disposizione. Costruire relazioni con clienti esistenti e allo stesso tempo attirare nuovi clienti nel business è una parte preziosa del lavoro in una situazione del mondo reale mentre ti sforzi di diventare un gestore di fiducia.

Molti datori di lavoro preferiscono che i professionisti in questo settore professionale siano certificati. È possibile ottenere la certificazione facendo domanda per sostenere un esame e quindi completando e superando il test di settore fornito da consigli e istituti del settore professionali. Il mantenimento di queste credenziali è possibile finché si completano i corsi di formazione continua che consentono di mantenere la propria conoscenza dei principi nel campo attuale.