Jak zostać menedżerem zaufania?
Menedżerowie zaufania to osoby, które wchodzą w relacje z klientami i zgadzają się nadzorować swoje aktywa, które mogą obejmować nieruchomości lub pieniądze. Klienci założyli fundusze, aby zabezpieczyć swoją nieruchomość, a także osiągnąć korzyści podatkowe i pozostawić pieniądze małoletnim dzieciom, które następnie mogą uzyskać do nich dostęp w pewnym wieku. Ci ludzie muszą mieć solidne umiejętności sprzedaży oraz być zorganizowani i odpowiedzialni. Osoba, która chciałaby zostać menedżerem powierniczym, musi ukończyć cztery lata edukacji policealnej i zdobyć praktyczne doświadczenie w terenie, aby odnieść sukces w tej złożonej branży.
Jeśli chcesz zostać menedżerem powierniczym, powinieneś ukończyć czteroletni tytuł licencjata w zakresie rachunkowości, administracji biznesowej lub zarządzania zaufaniem. Wymagania dotyczące zapisania się na tego rodzaju program obejmują wypełnienie zastosowania potencjalnego przyjęcia college'u i dostarczenie kopii dyplomu szkoły średniej lub równoważnej certyfikacji. Twoja szkoła również będzie chciała, żebyś odwrócił sięn Topeint kursu szkoły średniej i może poprosić o wyniki z ostatnich standardowych testów.
Kursy, które przygotowują Cię do wejścia w ten dziedzinę, obejmują zasady finansowe i prawo branżowe. Na przykład musisz zbadać, jak rejestrować przychody i wydatki na arkuszach rachunkowości, ponieważ osoba, która stara się zostać menedżerem powierniczym, musi być w stanie śledzić wydatki firmy. Zajęcia dodatkowo dostarczają informacji o planowaniu nieruchomości, analizie inwestycji i obowiązkach powierniczych osoby, która nadzoruje zaufanie. Te informacje pomogą Ci sprzedawać produkty finansowe swojej firmy i legalnie zarządzać kontami klientów, gdy zostaniesz menedżerem powierniczym.
Zdobywanie doświadczenia w terenie jest również konieczne do wyróżnienia się w terenie. Możesz szukać staży w firmach usługowych, które zaspokajają osoby, które potrzebują pomocy w zarządzaniu swoimi aktywami i bogactwem. Jako stażysta, tyD, aby doskonalić swoje umiejętności, udzielając klientom porady na temat podejścia do swoich planów finansowych w oparciu o nowe osiągnięcia w przepisach branżowych lub innowacyjnych produktach, które udostępniono Twoją firmę. Budowanie relacji z istniejącymi klientami przy jednoczesnym przyciąganiu nowych klientów w firmie jest cenną częścią pracy w rzeczywistej sytuacji, gdy starasz się zostać menedżerem zaufania.
Wielu pracodawców woli profesjonalistów w tym obszarze kariery, aby uzyskać certyfikat. Możesz realizować certyfikat, ubiegając się o egzamin, a następnie wypełniając i przekazując test branżowy przedstawiony przez profesjonalne zarządy branżowe i instytuty. Utrzymanie tego poświadczenia jest możliwe, o ile ukończysz kursy kształcenia ustawicznego, które pozwalają ci zachować swoją wiedzę na temat zasad w tej dziedzinie.