Jak zostać menedżerem zaufania?
Menedżerowie zaufania to osoby, które nawiązują relacje z klientami i zgadzają się nadzorować ich aktywa, w tym nieruchomości lub pieniądze. Klienci zakładają trusty w celu ochrony swojej własności, a także uzyskania ulg podatkowych i pozostawienia pieniędzy swoim małoletnim dzieciom, które następnie mogą uzyskać do nich dostęp w określonym wieku. Ci ludzie muszą mieć solidne umiejętności sprzedażowe oraz być zorganizowani i odpowiedzialni. Osoba, która chce zostać menedżerem zaufania, musi ukończyć cztery lata edukacji policealnej i zdobyć praktyczne doświadczenie terenowe, aby odnieść sukces w tej złożonej branży.
Jeśli chcesz zostać menedżerem zaufania, powinieneś ukończyć czteroletni tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości, administracji biznesowej lub zarządzania zaufaniem. Wymagania, aby zapisać się na tego rodzaju program obejmują wypełnienie wniosku o przyjęcie na studia i dostarczenie kopii dyplomu ukończenia szkoły średniej lub równoważnego certyfikatu. Twoja szkoła będzie również chciała, abyś zapisał zapis z kursu w szkole średniej i może poprosić Cię o sprawdzenie wyników z ostatnich standardowych testów.
Kursy przygotowujące do wejścia w to pole obejmują zasady finansowe i prawo branżowe. Na przykład musisz przestudiować, jak rejestrować przychody i wydatki na arkuszach księgowych, ponieważ osoba, która chce zostać menedżerem zaufania, musi być w stanie śledzić wydatki firmy. Zajęcia dodatkowo dostarczają informacji o planowaniu nieruchomości, analizach inwestycji i obowiązkach powierniczych osoby nadzorującej trust. Te informacje pomogą Ci promować produkty finansowe Twojej firmy i legalnie zarządzać kontami klientów, gdy zostaniesz menedżerem zaufania.
Zdobycie doświadczenia w terenie jest również konieczne, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie. Możesz szukać staży w firmach świadczących usługi finansowe dla osób potrzebujących pomocy w zarządzaniu ich aktywami i majątkiem. Jako stażysta musisz doskonalić swoje umiejętności, udzielając klientom porad, jak podejść do ich planów finansowych w oparciu o nowe zmiany w przepisach branżowych lub innowacyjne produkty, które twoja firma udostępnia. Budowanie relacji z istniejącymi klientami, a także przyciąganie nowych klientów do firmy, jest cenną częścią pracy w rzeczywistej sytuacji, gdy starasz się zostać menedżerem zaufania.
Wielu pracodawców preferuje certyfikację specjalistów w tej dziedzinie kariery. Możesz ubiegać się o certyfikację, składając wniosek o przystąpienie do egzaminu, a następnie wypełniając i zaliczając test branżowy oferowany przez profesjonalne rady i instytuty branżowe. Utrzymanie tego poświadczenia jest możliwe, o ile ukończysz kursy doskonalenia zawodowego, które pozwolą ci na bieżącą znajomość zasad w tej dziedzinie.