Hvordan blir jeg en tillitsansvarlig?

Tillitssjefer er enkeltpersoner som inngår forhold med kunder og samtykker i å føre tilsyn med eiendelene sine, som kan omfatte eiendommer eller penger. Kunder setter opp stiftelser for å sikre deres eiendom, samt oppnå skattefordeler og overlate penger til sine mindreårige barn, som deretter kan få tilgang til den i en viss alder. Disse menneskene må ha solide salgskompetanse og være organiserte og ansvarlige. En person som ønsker å bli tillitssjef, må fullføre fire års etterutdanning og få praktisk felterfaring for å lykkes i denne komplekse bransjen.

Hvis du ønsker å bli tillitsjef, bør du fullføre en fire-årig bachelorgrad innen områdene regnskap, forretningsadministrasjon eller tillitsforvaltning. Krav for å melde deg på denne typen programmer inkluderer å fullføre den potensielle høgskolens opptakssøknad og gi en kopi av videregående vitnemål eller tilsvarende sertifisering. Skolen din vil også at du skal legge inn utskrift på videregående skole og kanskje be om å se resultatene dine fra nylige standardiserte tester.

Kurs som forbereder deg til å delta på dette feltet dekker økonomiske prinsipper og bransjerett. For eksempel må du studere hvordan du kan registrere inntekter og utgifter på regnskapsark, ettersom en person som søker å bli tillitsjef, må kunne spore selskapets utgifter. Klassene gir i tillegg informasjon om eiendomsplanlegging, investeringsanalyse og tillitsansvar for en person som fører tilsyn med en tillit. Denne informasjonen vil hjelpe deg med å markedsføre bedriftens finansielle produkter og administrere kundekontoer lovlig når du blir tillitsjef.

Innhenting av feltopplevelse er også nødvendig for å utmerke seg i feltet. Du kan se etter praksisplasser hos finansielle tjenestefirmaer som imøtekommer folk som trenger hjelp til å forvalte eiendelene og formuen. Som praktikant må du finpusse ferdighetene dine med å gi kundene råd om hvordan de kan tilnærme seg deres økonomiske planer basert på ny utvikling i bransjereguleringer eller innovative produkter som bedriften din gjør tilgjengelig. Å bygge relasjoner med eksisterende kunder mens du også trekker nye kunder til virksomheten er en verdifull del av å jobbe i en virkelig verden når du streber etter å bli en tillitsansvarlig.

Mange arbeidsgivere foretrekker at fagfolk på dette karriereområdet blir sertifisert. Du kan følge sertifisering ved å søke om å ta en eksamen og deretter fullføre og bestå bransjetesten levert av profesjonelle bransjestyrer og institutter. Det er mulig å opprettholde denne legitimasjonen så lenge du fullfører videreutdanningskurs som lar deg holde kunnskapen om prinsipper i feltet aktuell.