Hvordan blir jeg tillitssjef?

Tillitsledere er enkeltpersoner som inngår forhold til kunder og samtykker i å føre tilsyn med eiendelene sine, noe som kan omfatte eiendommer eller penger. Kunder setter opp tillit for å ivareta eiendommen sin, samt oppnå skattefordeler og overlate penger til sine mindreårige barn, som da kan få tilgang til dem i en viss alder. Disse menneskene må ha solide salgsevner og være organisert og ansvarlige. En person som ønsker å bli tillitssjef trenger å fullføre fire års etterutdanning og få praktisk felterfaring for å lykkes i denne komplekse industrien.

Hvis du ønsker å bli tillitssjef, bør du fullføre en fireårig bachelorgrad innen regnskap, forretningsadministrasjon eller tillitsledelse. Krav til å melde deg inn i denne typen program inkluderer å fullføre den potensielle college -søknaden og gi en kopi av ditt videregående vitnemål eller tilsvarende sertifisering. Skolen din vil også at du skal snu jegn Your High School Course Transcript og kan be om å se resultatene dine fra nylige standardiserte tester.

Kurs som forbereder deg til å gå inn i dette feltet dekker økonomiske prinsipper og bransjens lov. For eksempel må du studere hvordan du skal registrere inntekter og utgifter på regnskapsark, ettersom en person som søker å bli tillitssjef, må kunne spore selskapets utgifter. Klasser gir i tillegg informasjon om eiendomsplanlegging, investeringsanalyse og tillitsansvaret til en person som fører tilsyn med en tillit. Denne informasjonen vil hjelpe deg å markedsføre selskapets finansielle produkter og administrere kundekontoer lovlig når du blir tillitssjef.

Å skaffe seg feltopplevelse er også nødvendig for å utmerke seg i feltet. Du kan se etter praksisplasser hos finansielle tjenester som imøtekommer personer som trenger hjelp med å forvalte eiendeler og formue. Som praktikant, du need for å finpusse ferdighetene dine med å gi kundene råd om hvordan de skal tilnærme seg sine økonomiske planer basert på ny utvikling i bransjeforskrifter eller innovative produkter som selskapet ditt gjør tilgjengelig. Å bygge relasjoner med eksisterende kunder, mens de også trekker nye kunder til virksomheten, er en verdifull del av å jobbe i en virkelighetssituasjon når du prøver å bli tillitssjef.

Mange arbeidsgivere foretrekker at fagfolk i dette karriereområdet blir sertifisert. Du kan forfølge sertifisering ved å søke om å ta en undersøkelse og deretter fullføre og bestå bransjetesten levert av profesjonelle bransjestyrer og institutter. Å opprettholde denne legitimasjonen er mulig så lenge du fullfører etterutdanningskurs som lar deg holde kunnskapen din om prinsipper i feltets strøm.