Jak se mohu stát správcem důvěry?

Správci důvěry jsou jednotlivci, kteří vstupují do vztahů se zákazníky a souhlasí s dohledem nad jejich aktivy, které mohou zahrnovat nemovitost nebo peníze. Zákazníci zřizují svěřenecké fondy, aby chránili svůj majetek a získali daňové výhody a peníze nechali svým nezletilým dětem, které k němu mají přístup v určitém věku. Tito lidé musí mít solidní prodejní schopnosti a být organizovaní a odpovědní. Osoba, která by se chtěla stát manažerem důvěry, musí dokončit čtyři roky postsekundárního vzdělávání a získat praktické terénní zkušenosti, aby byla úspěšná v tomto složitém odvětví.

Pokud se chcete stát důvěryhodným manažerem, měli byste absolvovat čtyřletý bakalářský titul v oblasti účetnictví, obchodní administrativy nebo správy důvěry. Požadavky k zápisu do tohoto typu programu zahrnují vyplnění vaší potenciální vysoké školy přijímací přihlášky a poskytnutí kopie vašeho středoškolského diplomu nebo ekvivalentní certifikace. Vaše škola bude také chtít, abyste odevzdali přepis kurzů středních škol a mohli požádat o zobrazení výsledků z nedávných standardizovaných testů.

Kurzy, které vás připravují na vstup do této oblasti, zahrnují finanční principy a průmyslové právo. Musíte například studovat, jak zaznamenávat příjmy a výdaje na účetních listech, protože osoba, která se snaží stát se správcem důvěry, musí být schopna sledovat firemní výdaje. Třídy navíc poskytují informace o plánování nemovitostí, investiční analýze a svěřeneckých povinnostech osoby, která dohlíží na důvěru. Tyto informace vám pomohou při marketingu finančních produktů vaší společnosti a legální správě zákaznických účtů, když se stanete správcem důvěry.

Získání zkušeností v terénu je také nezbytné, aby vynikalo v terénu. Můžete hledat stáže u společností poskytujících finanční služby, které obstarávají lidi, kteří potřebují pomoc se správou svých aktiv a majetku. Jako stážista musíte zdokonalovat své dovednosti a poskytovat zákazníkům rady, jak přistupovat k jejich finančním plánům na základě nového vývoje průmyslových předpisů nebo inovativních produktů, které vaše společnost zpřístupňuje. Budování vztahů se stávajícími klienty a zároveň přitahování nových zákazníků k podnikání je cennou součástí práce v reálném světě, protože se snažíte stát se správcem důvěry.

Mnoho zaměstnavatelů upřednostňuje profesionály v této profesní oblasti, aby byli certifikováni. O certifikaci můžete požádat tak, že se ucházíte o zkoušku a poté dokončíte a složíte průmyslový test poskytovaný profesionálními průmyslovými radami a instituty. Udržení tohoto pověření je možné, pokud absolvujete kurzy dalšího vzdělávání, které vám umožní udržovat vaše znalosti principů v oboru aktuální.