¿Qué es el análisis de capital fundamental?

En el análisis de capital fundamental, los analistas financieros e inversores se centran en los componentes financieros centrales de una empresa para determinar las perspectivas futuras para el valor de las acciones. Los factores fundamentales incluyen ganancias, que son una representación de las ganancias en una empresa, además de los ingresos, que son ventas, así como cualquier dividendos que se distribuyan a los accionistas. Si bien otros métodos de análisis pueden considerar condiciones de inversión más amplias, el análisis de capital fundamental se centra en los méritos de una empresa para determinar si una acción es una inversión sólida.

Una forma útil de examinar el proceso de análisis fundamental es considerar sus limitaciones. Uno de los factores clave en el enfoque fundamental es que sugiere que la información se puede obtener revisando los artículos financieros en una empresa. Bases futuros pronósticos comerciales en el rendimiento más reciente de la organización. El análisis fundamental no considera otros elementos sin un valor monetario vinculado a ellos, comoComo el estilo de gestión de los ejecutivos, que da forma a la dirección de un negocio. También limita el análisis a un negocio en lugar de ver esa entidad a la luz de su cuota de mercado versus cualquier empresa rival.

El análisis de capital fundamental supone que los inversores no valoran una acción con precisión de acuerdo con la información disponible que rodea una empresa. El enfoque sugiere que hay una mayor idea de la revisión de la revisión de los principales componentes financieros en la organización y que un mayor valor de las acciones puede desbloquearse en el proceso. Por ejemplo, al formar futuros pronósticos comerciales en los fundamentos comerciales en una empresa, los inversores pueden reconocer un nuevo potencial en esa seguridad que no comprendían completamente antes. El análisis puede funcionar en la dirección opuesta, y los inversores pueden decidir que los fundamentos demuestran que una acción es demasiado arriesgada para poseer.

statem financieroLos entres incluyen los datos que se utilizan a lo largo del análisis de capital fundamental. Entre estos componentes se encuentran los ingresos netos por acción. Se revelan trimestralmente y anualmente, y los analistas financieros a menudo miden los resultados de una empresa en función de si estas ganancias cumplieron o no alguna estimación de consenso. El análisis no se limita a revisar simplemente los resultados, sino también a formar una relación para determinar qué nivel de rentabilidad hace que una acción sea atractiva y una inversión que valga la pena.

Cuando las ganancias en un período son más que suficientes, los gerentes pueden decidir devolver algunos de esos ingresos a los inversores a través de pagos de dividendos. Este tipo de distribución se incluye en el análisis de capital fundamental y contribuye al rendimiento general de una inversión. Algunas empresas reinvierten las ganancias en el negocio en lugar de hacer distribuciones de dividendos. Los inversores pueden comprar una acción debido a la tendencia de la compañía a pagar dividendos basados ​​en un análisis fundamental.