ファンダメンタルエクイティ分析とは？

基本的な株式分析では、金融アナリストと投資家はビジネスの中核となる金融要素に焦点を当て、株価の将来の見通しを決定します。 基本的な要因には、売上高である収益に加えて、会社での利益を表す収益、および株主に分配される配当が含まれます。 他の分析方法ではより広い投資条件を考慮する場合がありますが、基本的な株式分析では、ビジネスのメリットに焦点を当てて、株式が堅実な投資であるかどうかを判断します。

基本分析のプロセスを調べる便利な方法は、その限界を考慮することです。 基本的なアプローチの重要な要素の1つは、企業の財務項目を確認することで洞察を得られることを示唆していることです。 組織の最新のパフォーマンスに基づいて将来のビジネス予測を行います。 基礎分析では、経営の管理スタイルなど、ビジネスの方向性を形作る金銭的価値のない他の項目は考慮されません。 また、競合他社と比較して市場シェアを考慮してそのエンティティを表示するのではなく、分析を1つのビジネスに限定します。

基本的なエクイティ分析では、投資家がビジネスを取り巻く入手可能な情報に従って正確に株式を評価していないと仮定しています。 このアプローチは、組織の主要な金融要素を確認することから得られる洞察が大きくなり、その過程でさらなる株価が開放される可能性があることを示唆しています。 たとえば、企業のビジネスの基礎に関する将来のビジネス予測を作成することにより、投資家は以前は完全には理解していなかったセキュリティの新しい可能性を認識するかもしれません。 分析は反対方向に機能する可能性があり、投資家はファンダメンタルズが株式が所有するにはリスクが高すぎることを証明していると判断する場合があります。

財務諸表には、基本的な株式分析全体で使用されるデータが含まれます。 これらの要素には、純利益が1株当たり利益です。 これらは四半期ごとおよび年ごとに明らかにされ、金融アナリストはしばしば、これらの利益がコンセンサス推定値を満たしているかどうかに基づいて会社の結果を測定します。 分析は、単に結果を確認するだけでなく、どのレベルの収益性が株式を魅力的で価値のある投資にするかを決定する比率を形成することに限定されません。

ある期間の利益が十分すぎる場合、マネジャーは配当の支払いを通じて投資家にその収入の一部を返すことを決定するかもしれません。 このタイプの分布は、基本的な株式分析に含まれており、投資の全体的な収益に貢献します。 一部の企業は、配当を分配する代わりにビジネスに利益を再投資しています。 投資家は、ファンダメンタル分析に基づいて配当を支払う傾向があるため、株式を購入する場合があります。