Co je to základní analýza vlastního kapitálu?

V základní analýze vlastního kapitálu se finanční analytici a investoři zaměřují na základní finanční složky firmy, aby určili budoucí výhled na hodnotu akcií. Mezi základní faktory patří výdělky, které jsou kromě příjmů, které jsou prodejem, a také jakékoli dividendy, které jsou distribuovány akcionářům. I když jiné metody analýzy mohou zvážit širší investiční podmínky, základní analýza vlastního kapitálu se zaměřuje na výhody firmy, aby určila, zda je akcie solidní investicí.

Užitečný způsob, jak prozkoumat proces základní analýzy, je zvážit jeho omezení. Jedním z klíčových faktorů základního přístupu je to, že naznačuje, že nahlédnutí lze získat přezkoumáním finančních položek ve společnosti. Zakládá budoucí prognózy budoucích obchodních prognóz nejnovějšího výkonu v organizaci. Základní analýza nepovažuje jiné položky bez peněžní hodnoty vázané na nějako styl řízení vedoucích pracovníků, který formuje směr podnikání. Rovněž omezuje analýzu na jedno podnikání, na rozdíl od sledování této entity ve světle svého podílu na trhu proti jakýmkoli konkurenčním firmám.

Základní analýza vlastního kapitálu předpokládá, že investoři neoceňují akcie přesně podle dostupných informací kolem podnikání. Tento přístup naznačuje, že existuje větší informace, které je třeba zářit při přezkumu hlavních finančních složek v organizaci a že další hodnota akcií může být v tomto procesu odemčena. Například vytvořením budoucích obchodních prognóz na obchodních základech ve společnosti by investoři mohli uznat nový potenciál v tomto zabezpečení, které předtím plně nepochopili. Analýza může fungovat opačným směrem a investoři se mohou rozhodnout, že základy prokazují, že akcie jsou příliš riskantní na to, aby vlastnily.

Finanční statemEnts zahrnují data, která se používají v průběhu základní analýzy vlastního kapitálu. Mezi tyto komponenty patří čistý příjmy zisk na akcii. Jsou odhaleny čtvrtletně a ročně a finanční analytici často měří výsledky společnosti na základě toho, zda tyto zisky splnily odhad konsensu. Analýza není omezena na jednoduše přezkoumání výsledků, ale také vytvoření poměru k určení, jakou úroveň ziskovosti činí akcie atraktivní a užitečnou investicí.

Pokud jsou zisky v období více než dostačující, mohou se manažeři rozhodnout vrátit část tohoto příjmu investorům prostřednictvím dividendových plateb. Tento typ distribuce je zahrnut do základní analýzy vlastního kapitálu a přispívá k celkové návratnosti investice. Některé společnosti reinvestují zisky do podnikání místo toho, aby dividendové distribuce. Investoři si mohou koupit akcie kvůli tendenci společnosti platit dividendy na základě základní analýzy.