Hva er grunnleggende egenkapitalanalyse?

I grunnleggende aksjeanalyse fokuserer finansanalytikere og investorer på de viktigste økonomiske komponentene i en virksomhet for å bestemme fremtidsutsiktene for aksjen.Grunnleggende faktorer inkluderer inntjening, som er en representasjon av fortjeneste hos et selskap, i tillegg til inntekter, som er salg, så vel som ethvert utbytte som distribueres til aksjonærene.Mens andre analysemetoder kan vurdere bredere investeringsbetingelser, fokuserer grunnleggende aksjeanalyse på en virksomhets fordeler for å avgjøre om en aksje er en solid investering eller ikke.

En nyttig måte å undersøke prosessen med grunnleggende analyse er å vurdere dens begrensninger eller ikke..En av de viktigste faktorene i den grunnleggende tilnærmingen er at det antyder at innsikt kan oppnås ved å gjennomgå de økonomiske varene i et selskap.Det baserer fremtidig virksomhetsprognoser på den siste ytelsen i organisasjonen.Grunnleggende analyse vurderer ikke andre elementer uten en økonomisk verdi knyttet til dem, for eksempel ledelsesstilen til ledere, som former retningen til en virksomhet.Det begrenser også analysen til en virksomhet i motsetning til å se på den enheten i lys av markedsandelen kontra noen rivaliserende firmaer.

Grunnleggende aksjeanalyse antar at investorer ikke verdsetter en aksje nøyaktig i henhold til tilgjengelig informasjon rundt en virksomhet.Tilnærmingen antyder at det er større innsikt som skal skåres fra å gjennomgå de viktigste økonomiske komponentene i organisasjonen, og at ytterligere lagerverdi kan låses opp i prosessen.For eksempel, ved å danne fremtidige forretningsprognoser på forretningsgrunnlagene i et selskap, kan investorer for eksempel anerkjenne nytt potensial i den sikkerheten som de ikke helt forsto før.Analysen kan fungere i motsatt retning, og investorer kan bestemme at det grunnleggende viser at en aksje er for risikabelt til å eie.

Regnskap inkluderer dataene som brukes gjennom grunnleggende egenkapitalanalyse.Blant disse komponentene er nettoinntekt er inntjening per aksje.De blir avslørt på kvartalsvis og årlig basis, og finansanalytikere måler ofte en Companys -resultater basert på om disse overskuddene oppfylte noe konsensusestimat.Analysen er ikke begrenset til å bare gjennomgå resultatene, men også danne et forhold for å bestemme hvilket lønnsomhetsnivå som gjør en aksje attraktiv og en verdig investering.

Når fortjenesten i en periode er mer enn tilstrekkelig, kan ledere bestemme seg for å returnere noe av inntekten til investorer gjennom utbytte.Denne typen distribusjon er inkludert i grunnleggende aksjeanalyse, og bidrar til den samlede avkastningen på en investering.Noen selskaper reinvesterer overskuddet i virksomheten i stedet for å foreta utbyttefordelinger.Investorer kan kjøpe en aksje på grunn av selskapets tendens til å betale utbytte basert på en grunnleggende analyse.