Was ist eine grundlegende Aktienanalyse?

In der grundlegenden Eigenkapitalanalyse konzentrieren sich Finanzanalysten und Anleger auf die zentralen Finanzkomponenten eines Unternehmens, um die zukünftigen Aussichten für den Wert der Aktie zu bestimmen. Grundlegende Faktoren sind das Ergebnis, die eine Gewinne in einem Unternehmen darstellen, zusätzlich zu den Umsatzverkäufen, bei denen es um Verkäufe handelt, sowie alle Dividenden, die an die Aktionäre verteilt werden. Während andere Analysemethoden umfassendere Investitionsbedingungen berücksichtigen könnten, konzentriert sich die grundlegende Aktienanalyse auf die Verdienste eines Unternehmens, um festzustellen, ob eine Aktie eine solide Investition ist oder nicht. Einer der Schlüsselfaktoren im grundlegenden Ansatz ist, dass er darauf hindeutet, dass Einblicke durch Überprüfung der finanziellen Posten eines Unternehmens erhalten werden. Es stützt künftige Geschäftsprognosen auf der jüngsten Leistung der Organisation. Die grundlegende Analyse berücksichtigt andere Elemente nicht ohne einen an sie gebundenen Geldwert, dasals Managementstil von Führungskräften, der die Richtung eines Unternehmens prägt. Es beschränkt die Analyse auch auf ein Unternehmen, anstatt dieses Unternehmen angesichts seines Marktanteils gegenüber allen konkurrierenden Unternehmen zu sehen.

Grundlegende Aktienanalysen gehen davon aus, dass Anleger eine Aktie nicht genau gemäß den verfügbaren Informationen rund um ein Unternehmen bewerten. Der Ansatz legt nahe, dass es größere Erkenntnisse gibt, die durch die Überprüfung der wichtigsten finanziellen Komponenten der Organisation geprüft werden müssen und dass ein weiterer Aktienwert in diesem Prozess freigeschaltet werden kann. Durch die Bildung zukünftiger Geschäftsprognosen für die Geschäftsgrundlagen eines Unternehmens können Anleger beispielsweise ein neues Potenzial in dieser Sicherheit erkennen, die sie zuvor nicht vollständig verstanden haben. Die Analyse kann in die entgegengesetzte Richtung funktionieren, und die Anleger können entscheiden, dass die Grundlagen nachweisen, dass eine Aktie zu riskant ist, um sie zu besitzen.

Finanzstatementhalten die Daten, die während der grundlegenden Aktienanalyse verwendet werden. Zu diesen Komponenten gehören das Nettoeinkommen mit Gewinn pro Aktie. Sie werden vierteljährlich und jährlich bekannt gegeben, und Finanzanalysten messen häufig die Ergebnisse eines Unternehmens, basierend darauf, ob diese Gewinne eine Konsensschätzung erfüllt haben oder nicht. Die Analyse ist nicht darauf beschränkt, die Ergebnisse einfach zu überprüfen, sondern auch ein Verhältnis zu bilden, um zu bestimmen, welches Rentabilitätsniveau eine Aktie attraktiv und eine lohnende Investition macht.

Wenn die Gewinne in einem Zeitraum mehr als ausreichend sind, können die Manager beschließen, einige dieser Einnahmen durch Dividendenzahlungen an die Anleger zurückzugeben. Diese Art der Verteilung ist in die fundamentale Aktienanalyse einbezogen und trägt zur Gesamtrendite einer Investition bei. Einige Unternehmen investieren Gewinne in das Geschäft, anstatt Dividendenverteilungen zu erzielen. Anleger können eine Aktie kaufen, da die Gesellschaft die Tendenz des Unternehmens, Dividenden auf der Grundlage einer grundlegenden Analyse zu zahlen