財務管理コンサルタントになるにはどうすればよいですか？

財務管理コンサルタントになるためのトレーニングの公式要件はありませんが、成功しているコンサルタントのほとんどは、多くの教育、トレーニング、または認定を取得しています。 Certified Financial Advisor Boards of Standardsなどの組織は、学士号を持ち、3年の経験があり、取締役会の試験に合格できる人に認定を提供します。 金融コンサルタントを雇うほとんどの企業は、候補者が金融学の学士号または修士号を取得することを好みます。 一部の企業では、財務管理コンサルタントに何らかのライセンスまたは認証の保持を要求する場合があります。 クライアントのために株式、債券、または証券を扱うコンサルタントは、おそらく何らかのタイプのライセンスを保持する必要があります。

金融コンサルタントは、退職計画、保険、投資戦略などの金融問題に関するアドバイスと指示を提供します。 この分野に興味のある方は、銀行、経済学、住宅ローン仲介、株式市場、財務管理の背景または理解が必要です。 証券会社、信託会社、またはミューチュアルファンドを扱った会社で働いた経験も有益です。

財務管理コンサルタントになりたい人は、財務に関連する他の特定の分野に特化する必要があるかもしれません。 多くの専門的な財務計画組織も、すでに財務計画の学位を取得している人向けの認定プログラムを提供しています。 ほとんどの金融コンサルタントは、専門組織で認定されたトレーニングまたは認定を受けており、財務計画の特定の分野のみを専門としています。

大学および大学は、財務計画、会計、経済学、またはビジネスのさまざまな学部または大学院の学位を提供しています。 他の教育機関やトレーニング組織は、財務管理コンサルタントになり、認定金融コンサルタント（CFC）、認定金融プランナー（CFP）、または登録金融プランナー（RFP）の資格を取得したい人のための教育プログラムを提供しています。 一部の認定プログラムは、カレッジまたは大学のキャンパスで、オンラインで、または専門的な財務計画ワークショップを通じて提供されます。 これらの認定プログラムは、税務計画戦略、リスク管理、特定の種類の保険、従業員福利厚生など、特定の財務分野を扱うファイナンシャルプランナーを準備します。

財務管理コンサルタントは、特定のクライアントのみに特化して作業する場合もあれば、企業、信託、家族、民間企業、さらには個人を含む多種多様なクライアントと作業する場合もあります。 一部の財務管理コンサルタントは、大企業に雇用されているか、自営業者であるか、さまざまな個人や企業の個人的な財務コンサルタントとして働く可能性があります。 その他の財務管理コンサルタントは、証券、不動産計画、不動産などの分野を専門としています。 多種多様なサービスを提供する金融コンサルタントは、財務管理の特定の分野を専門とするコンサルタントよりも収入が少ない傾向があります。 専門家のうち、証券および商品契約を扱う金融コンサルタントは、より多くを稼ぐ傾向があります。

財務管理コンサルタントになるには、対人関係スキルも必要です。 ほとんどの人は非常に敏感になりがちであり、信頼できない人に自分の財政の管理を容易に譲ることはできません。 財務管理コンサルタントになるためのトレーニングには、さまざまなタイプの人や人格と連携するための指導を含める必要があります。