Wat is de omzet van beleggingsfondsen?

Inzet van beleggingsfondsen is een term die wordt gebruikt om de variatie in een beleggingsfondsenportfolio in één jaar te beschrijven.Deze meting wordt over het algemeen weergegeven als een ratio en wordt berekend door het totale bedrag van de aankoop- en verkooptransacties in een beleggingsfonds in één jaar te nemen, dat in totaal door twee delen en dat totaal verdelen door het huidige bedrag van de belangen in de portefeuille.Een hoog omzetpercentage voor beleggingsfondsen kan problematisch zijn voor beleggers, omdat het kan verlagen in het rendement vanwege transactiekosten en fiscale gevolgen.Het is het beste om de omzet van fondsen te vergelijken met vergelijkbare strategieën om te zien welke de meest kostenefficiënte zijn.

Een beleggingsfonds is een beheerde beleggingsmogelijkheid die fondsen van meerdere beleggers samenvoegt en dat kapitaal gebruikt om een breed scala aan investeringen te maken.De waarde van een fonds wordt bepaald door de netto activawaarde van alle effecten die het bezit.Meestal plegen beleggers beloningen in de vorm van kapitaalwinsten.Portfoliomanagers zijn verantwoordelijk voor het kiezen van welke effecten moeten worden gekocht en verkocht, en al deze transacties, bekend als omzet van beleggingsfondsen, hebben een effect op het rendement op de investering voor de beleggers van de fondsen.De omzet wordt berekend, stel je voor dat een fonds in totaal $ 50.000 US dollar (USD) effecten in een jaar heeft gekocht en verkocht en momenteel een participaties heeft van $ 100.000 USD.De eerste stap is het delen van de $ 50.000 USD door twee, waardoor in totaal $ 25.000 USD achterblijft.Dat aantal wordt gedeeld door het totale belang van $ 100.000 USD voor een quotiënt van .25.Dit betekent dat het fonds een omzet van 25 procent had.

De omzet van beleggingsfondsen is belangrijk omdat een hoge omzet het beschikbare rendement voor beleggers kan afvoeren.Telkens wanneer een beveiliging binnen een fonds wordt gekocht of verkocht, wordt een commissievergoeding doorgegeven aan de beleggers van de fondsen.Bovendien, wanneer effecten binnen een fonds worden verkocht, zijn de verzamelde vermogenswinsten belastbaar, die ook slecht weerspiegelt op het rendement van de beleggers.

Het is hoofdzakelijk alleen waardevol om de omzetratio van het beleggingsfondsen voor fondsen te vergelijken met vergelijkbare portefeuillestrategieën.Groeifondsen zijn bijvoorbeeld meestal agressiever in het kopen en verkopen van effecten.Waardefondsen zullen eerder de effecten kopen en vasthouden die zij door de markt worden onderschat, waardoor een lagere omzet wordt veroorzaakt dan wat wordt gevonden in groeifondsen.Het vergelijken van de omzet van fondsen met verschillende doelen kan leiden tot onjuiste conclusies.