Hva er omsetning i aksjefond?

Verdipapirfondomsetning er et begrep som brukes for å beskrive variasjonen i et verdipapirfonds portefølje på et enkelt år. Denne målingen er vanligvis representert som et forholdstall og beregnes ved å ta det totale beløpet for kjøp og salgstransaksjoner i et aksjefond i løpet av et enkelt år, dele det totale med to og deretter dele det totale beløpet med dagens beløp på beholdningen i porteføljen . En høy omsetningsgrad i aksjefond kan være problematisk for investorene fordi det kan kutte i avkastning på grunn av transaksjonsutgifter og skattemessige konsekvenser. Det er best å sammenligne omsetningen til fond med lignende strategier for å se hvilke som er de mest kostnadseffektive.

Et aksjefond er en forvaltet investeringsmulighet som samler midler fra flere investorer og bruker den kapitalen til å gjøre et bredt spekter av investeringer. Verdien av et fond bestemmes av nettoformuesverdien av alle verdipapirene det har. Typisk høster investorer gevinst i form av kapitalgevinster. Porteføljeforvaltere har ansvaret for å velge hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges, og alle disse transaksjonene, kjent som aksjefondomsetning, har innvirkning på avkastningen for fondets investorer.

Som et eksempel på hvordan omsetningen av verdipapirfond beregnes, kan du forestille deg at et fond har kjøpt og solgt til sammen $ 50.000 amerikanske dollar (USD) i løpet av et år og for tiden har andeler på $ 100.000 USD. Det første trinnet er å dele $ 50.000 USD med to, og etterlate totalt $ 25.000 USD. Dette tallet er delt på de totale eierandeler på $ 100 000 USD for en kvotient på 0,25. Dette betyr at fondet hadde en omsetning på 25 prosent.

Verdipapirfondomsetningen er viktig fordi en høy omsetning kan tømme avkastningen som er tilgjengelig for investorene. Hver gang et verdipapir i et fond kjøpes eller selges, overføres et provisjonsgebyr til fondets investorer. I tillegg, når verdipapirer i et fond selges, er kapitalgevinstene som samles, skattepliktig, noe som også reflekterer dårlig ved investorens avkastning.

Det er hovedsakelig bare verdifullt å sammenligne omsetningsgraden for aksjefond for fond med lignende porteføljestrategier. For eksempel har vekstfond en tendens til å være mer aggressive når det gjelder å kjøpe og selge verdipapirer. Verdifond kjøper og holder verdipapirene som de anser for å være undervurdert av markedet, og forårsaker dermed en lavere omsetning enn det som finnes i vekstfond. Sammenligning av omsetningen på fond med forskjellige mål kan føre til feil konklusjoner.