Hva er omsetningen for aksjefond?

Mutual Fund -omsetningen er et begrep som brukes for å beskrive variasjonen i et aksjefonds portefølje på ett år. Denne målingen er generelt representert som et forhold og beregnes ved å ta det totale beløpet av kjøps- og salgstransaksjoner i et aksjefond på ett år, og dele det totalt med to, og deretter dele det totalt med den nåværende eierandelet i porteføljen. En høy aksjefondomsetningsrate kan være problematisk for investorene fordi den kan kutte i avkastning på grunn av transaksjonsutgifter og skattemessige konsekvenser. Det er best å sammenligne omsetningen av midler med lignende strategier for å se hvilke som er mest kostnadseffektive.

Et aksjefond er en forvaltet investeringsmulighet som samler midler fra flere investorer og bruker den kapitalen for å gjøre et bredt spekter av investeringer. Verdien av et fond bestemmes av nettoformueverdien til alle verdipapirene det har. Vanligvis høster investorer belønninger i form av kapitalgevinster. Porteføljeforvaltere er i CHARGE for å velge hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges, og alle disse transaksjonene, kjent som omsetning for gjensidig fond, har innvirkning på avkastningen for fondets investorer.

Som et eksempel på hvordan omsetning for gjensidige fond beregnes, kan du forestille deg at et fond har kjøpt og solgt totalt $ 50.000 amerikanske dollar (USD) verdipapirer i løpet av et år og har for tiden eierandeler på $ 100.000 USD. Det første trinnet er å dele $ 50.000 USD med to, og etterlater totalt $ 25.000 USD. Dette tallet er delt på den totale beholdningen på $ 100 000 dollar for en kvotient på 0,25. Dette betyr at fondet hadde en omsetning på 25 prosent.

Verdipapirfondomsetningen er viktig fordi en høy omsetning kan tømme avkastningen som er tilgjengelig for investorer. Hver gang en sikkerhet i et fond blir kjøpt eller solgt, blir det gitt en provisjonsgebyr videre til fondets investorer. I tillegg, når verdipapirer i et fond selges, er kapitalgevinstensom er samlet er skattepliktig, noe som også reflekterer dårlig på investorens avkastning.

Det er hovedsakelig bare verdifullt å sammenligne omsetningsgraden for aksjefond for midler med lignende porteføljestrategier. For eksempel har vekstfond en tendens til å være mer aggressive med å kjøpe og selge verdipapirer. Det er mer sannsynlig at verdifond kjøper og holder verdipapirene som de anser for å bli undervurdert av markedet, og dermed forårsaker en lavere omsetning enn det som finnes i vekstfond. Å sammenligne omsetningen av midler med forskjellige mål kan føre til uriktige konklusjoner.