Qu'est-ce que le chiffre d'affaires des fonds communs de placement?

Le chiffre d'affaires des fonds communs de placement est un terme utilisé pour décrire la variation d'un portefeuille de fonds communs de placement en une seule année.Cette mesure est généralement représentée comme un ratio et est calculée en prenant le montant total des transactions d'achat et de vente dans un fonds commun de placement en une seule année, en divisant ce total de deux, puis en divisant ce total par le montant actuel des avoirs dans le portefeuille.Un taux de rotation des fonds communs de placement élevé peut être problématique pour les investisseurs car il peut réduire les rendements en raison des dépenses de transaction et des conséquences fiscales.Il est préférable de comparer le chiffre d'affaires des fonds avec des stratégies similaires pour voir les plus rentables.

Un fonds commun de place.La valeur d'un fonds est déterminée par la valeur d'actif net de tous les titres qu'il détient.En règle générale, les investisseurs récoltent des récompenses sous forme de gains en capital.Le chiffre d'affaires est calculé, imaginez qu'un fonds a acheté et vendu un total de 50 000 $ US (USD) de titres en un an et a actuellement des avoirs de 100 000 USD.La première étape consiste à diviser les 50 000 $ USD de deux, laissant un total de 25 000 $ USD.Ce nombre est divisé par les avoirs totaux de 100 000 USD pour un quotient de 0,25.Cela signifie que le fonds avait un chiffre d'affaires de 25%.

Le chiffre d'affaires du fonds commun de placement est important car un chiffre d'affaires élevé peut vider les rendements disponibles pour les investisseurs.Chaque fois qu'un titre au sein d'un fonds est acheté ou vendu, des frais de commission sont transmis aux investisseurs de fonds.En outre, lorsque les titres d'un fonds sont vendus, les gains en capital qui sont amassés sont imposables, ce qui reflète également mal au rendement des investisseurs.

Il est principalement précieux pour comparer le ratio de roulement des fonds communs de placement pour les fonds avec des stratégies de portefeuille similaires.Par exemple, les fonds de croissance ont tendance à être plus agressifs avec l'achat et la vente de titres.Les fonds de valeur sont plus susceptibles d'acheter et de détenir les titres qu'ils jugent sous-estimés par le marché, provoquant ainsi un chiffre d'affaires plus faible que ce qui se trouve dans les fonds de croissance.La comparaison des revirements de fonds avec différents objectifs peut entraîner des conclusions incorrectes.