Co to jest obrót funduszu wspólnego inwestowania?

Obrót funduszu wspólnego inwestowania jest terminem używanym do opisania zmienności w portfelu funduszy inwestycyjnych w ciągu jednego roku.Pomiar ten jest ogólnie reprezentowany jako współczynnik i jest obliczany przez całkowitą kwotę transakcji zakupowych i sprzedaży w ramach funduszu wspólnego inwestowania w ciągu jednego roku, dzieląc tę sumę przez dwa, a następnie dzieląc tę sumę przez bieżącą kwotę zasobów w portfelu.Wysoka stopa obrotu funduszu wspólnego inwestowania może być problematyczny dla inwestorów, ponieważ może ograniczyć zwroty z powodu wydatków transakcji i konsekwencji podatkowych.Najlepiej porównać obrót funduszy z podobnymi strategiami, aby zobaczyć, które są najbardziej opłacalne.

Fundusz wspólnego inwestowania to możliwość zarządzania, która łączy fundusze od wielu inwestorów i wykorzystuje ten kapitał, aby dokonać szerokiego zakresu inwestycji.Wartość funduszu zależy od wartości aktywów netto wszystkich posiadanych papierów wartościowych.Zazwyczaj inwestorzy czerpią nagrody w postaci zysków kapitałowych.Kierownicy portfela są odpowiedzialni za wybór papierów wartościowych, które należy kupić i sprzedać, a wszystkie te transakcje, znane jako obrót funduszu wspólnego, mają wpływ na zwrot z inwestycji inwestorów.

Obrót jest obliczany, wyobraź sobie, że fundusz kupił i sprzedał łącznie 50 000 dolarów dolarów (USD) papierów wartościowych w ciągu roku, a obecnie ma udziały w wysokości 100 000 USD.Pierwszym krokiem jest dzielenie 50 000 USD przez dwa, pozostawiając łącznie 25 000 USD.Liczba ta jest podzielona przez całkowitą liczbę 100 000 USD za iloraz 0,25.Oznacza to, że fundusz miał obrót w wysokości 25 procent. Obrót funduszu wspólnego inwestowania jest ważny, ponieważ wysoki obrót może wyczerpać zwroty dostępne inwestorom.Za każdym razem, gdy zabezpieczenie w obrębie funduszu jest kupowane lub sprzedawane, opłata prowizji jest przekazywana inwestorom funduszy.Ponadto, gdy sprzedawane są papiery wartościowe w ramach funduszu, zyski kapitałowe, które są zgromadzone, podlegają opodatkowaniu, co również słabo odzwierciedla zwrot inwestorów. głównie cenny jest porównanie współczynnika obrotu funduszu inwestycyjnego dla funduszy z podobnymi strategiami portfela.Na przykład fundusze wzrostowe są bardziej agresywne w przypadku kupowania i sprzedaży papierów wartościowych.Fundusze wartościowe częściej kupują i utrzymują papiery wartościowe, które uważają za niedoceniane przez rynek, powodując w ten sposób niższy obrót niż w funduszach wzrostu.Porównanie obrotów funduszy z różnymi celami może prowadzić do nieprawidłowych wniosków.