Hva gjør en representant for investeringsrådgivere?
Arbeider i finanssektoren industrien, er det et bredt spekter av muligheter for representasjonsstillinger for investeringsrådgivere. Denne karrieren er vanligvis godt kompensert, krever ikke lange timer, og finnes i alle verdipapirforetak. Den primære funksjonen til denne jobben kan deles inn i tre seksjoner: selge investeringsprodukter til nye kunder, opprettholde relasjoner og holde deg oppdatert på nye investeringsprodukter.
Det er ingen formelle opplæringsprogram for å bli representant for investeringsrådgivere. I noen stater er det et tre måneders korrespondansekurs i investeringer og verdipapirer, men dette er et valgfritt program. De fleste arbeidsgivere krever en lavere grad eller vitnemål fra et akkreditert universitet eller høyskole som et ansettelsesvilkår.
Det er et opplæringsprogram for alle nyansatte som tilbys av verdipapirforetaket. Denne opplæringen fokuserer på de forskjellige produkttilbudene, godkjente salgsmetoder, læring av salgskript og andre ferdigheter som er nødvendige for å være en representant for investeringsrådgivere. Mennesker som naturlig er utadvendte, snakkesalige og liker å samarbeide med andre, rapporterer den største tilfredsheten med denne karrieren.
En hovedrepresentant for en representant for investeringsrådgivere er å selge investeringsprodukter. I motsetning til andre produkter, der detaljene om produktet er tydelig oppført og kunden kan velge fritt, selges investeringsprodukter ofte som en del av en profesjonell tjeneste. Kunder velger fra en serie pakker eller grupper av produktfamilier. Rådgiveren står fritt til å bytte de faktiske investeringene for å oppfylle kundenes langsiktige mål.
Salgsteknikkene som brukes for denne typen produkter fokuserer på ekspertisen til rådgiverfirmaet, firmaets omdømme, historie eller tidligere resultater. Rådgiveren er lovpålagt å oppgi detaljer om gebyrstruktur og kontokostnader når du registrerer en ny klient. Dette oppnås ofte ved å gi klienten en brosjyre som dekker dette materialet.
Representant for investeringsrådgiveren er primært salg og kundeservice. Som sådan er det veldig viktig å holde kontakten med eksisterende kunder og bygge videre på den første salgskontakten. Å ringe kunder til å oppdatere dem om statusen til kontoen sin og gi verdifull informasjon om nye produkter eller tjenester som kan være av interesse for dem, er alle en viktig del av denne jobben.
Alt representant for investeringsrådgivere må holde informasjonen oppdatert ved å delta i opplæringskurs om nye produkttilbud. Å lære vilkårene og navnene på de nye produktene, sammen med fordelene, er sentralt i jobben. Disse kursene tilbys i løpet av arbeidstiden, og gir en flott mulighet til nettverk med andre representanter.