Was macht ein Vertreter eines Anlageberaters?
In der Finanzdienstleistungsbranche gibt es eine breite Palette von Möglichkeiten für Vertreterpositionen für Anlageberater. Diese Karriere ist in der Regel gut kompensiert, erfordert keine langen Stunden und findet sich in allen Investmentfirmen. Die Hauptfunktion dieses Jobs kann in drei Abschnitte unterteilt werden: Verkaufe Anlageprodukte an neue Kunden, pflegen Sie Beziehungen und bleiben Sie auf neuen Anlageprodukten auf dem Laufenden. In einigen Bundesstaaten gibt es einen dreimonatigen Korrespondenzkurs für Investitionen und Wertpapiere, aber dies ist ein optionales Programm. Die meisten Arbeitgeber benötigen einen Bachelor -Abschluss oder ein Diplom von einer akkreditierten Universität oder einem College als Beschäftigungsbedingung.
Es gibt ein Schulungsprogramm für alle neuen Mitarbeiter, das von der Investmentfirma angeboten wird. Diese Schulung konzentriertein Vertreter von Anlageberater sein. Menschen, die von Natur aus kontaktfreudig, gesprächig und gerne mit anderen zusammenarbeiten, berichten von der größten Befriedigung mit dieser Karriere.
Die Hauptverantwortung eines Vertreters von Anlageberatern besteht darin, Anlageprodukte zu verkaufen. Im Gegensatz zu anderen Produkten, bei denen die Details des Produkts eindeutig aufgeführt sind und der Kunde kostenlos ausgewählt werden kann, werden in Anlageprodukten häufig im Rahmen eines professionellen Service verkauft. Kunden wählen aus einer Reihe von Paketen oder Gruppen von Produktfamilien. Der Berater kann die tatsächlichen Investitionen frei wechseln, um die langfristigen Ziele der Kunden zu erreichen.
Die für diese Art von Produkt verwendeten Verkaufstechniken konzentrieren sich auf das Fachwissen des Unternehmens des Beraters, den Ruf, die Geschichte oder die Vergangenheit des Unternehmens. Der Berater ist gesetzlich verpflichtet, Einzelheiten zu Gebührenstruktur und Kontogebühren bei der Anmeldung eines neuen Kunden bereitzustellen. Daswird oft erreicht, indem dem Kunden eine Broschüre zur Verfügung gestellt werden, die dieses Material abdeckt.
Die Position der Anlageberaterin ist in erster Linie den Verkauf und den Kundendienst an der Front. Daher ist es sehr wichtig, mit bestehenden Kunden in Kontakt zu bleiben und auf dem anfänglichen Verkaufskontakt aufzubauen. Rufen Sie Kunden an, um sie über den Status ihres Kontos zu aktualisieren und wertvolle Informationen zu neuen Produkten oder Dienstleistungen bereitzustellen, die für sie möglicherweise von Interesse sind.
Alle Mitarbeiter der Anlageberater müssen ihre Informationen auf dem Laufenden halten, indem sie an Schulungskursen zu neuen Produktangeboten teilnehmen. Das Erlernen der Begriffe und Namen der neuen Produkte sowie die Vorteile ist von zentraler Bedeutung für den Job. Diese Kurse werden während der Geschäftszeiten angeboten und bieten eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Vertretern zu vernetzen.