Hva er de beste strategiene for derivathandel?

Derivathandel er den mest komplekse formen for finansiell investering. De beste strategiene for derivathandel er handler med høy sannsynlighet med god risiko for å belønne forholdstall. Den valgte strategien må passe innenfor handelssystemets parametere. Disse systemene er designet med spesifikke mål, pengestyringsregler og typen handel som skal gjennomføres.

Detaljinvestoren har tilgang til futures og opsjoner på ulike finansielle eiendeler i derivatmarkedet. OTC-alternativer omsettes ikke vanligvis av detaljister, men er tilgjengelige i noen land. Det er vanskelig for selv de mest erfarne handelsmenn å navigere i disse komplekse markedene og velge riktig strategi til rett tid.

Derivater omsettes for sikring, risikostyring og spekulative formål. Terminkontrakter kan omsettes for faktisk salg og levering av varer og andre eiendeler. Systemet og strategien som brukes skal passe til formålet med investeringen. En strategi utviklet for risikostyring er kanskje ikke passende for spekulasjoner. Derivative handelsstrategier er utviklet for en rekke formål.

Å bestemme den beste strategien for spekulative formål vil innebære en retningsbestemt skjevhet på den underliggende eiendelen. Prosessen med retningsanalyse kan utføres ved grunnleggende eller tekniske teknikker. Fundamental analyse er en metode for å evaluere prisen på en eiendel gjennom kvalitative og kvantitative studier. Teknisk analyse blir ofte referert til som kartlesing, og inkluderer en rekke indikatorer og diagrammønstre.

Når en retningsbestemmelse er blitt bestemt, kan investoren velge riktig derivatstrategi. Alternativstrategier gir anrop og salg som kan kjøpes eller selges. Bullish, bearish, og nøytrale strategier kan implementeres på grunnlag av retningsskjevheten. Kombinasjon og komplekse strategier kan utvikles ved å bruke lange og korte posisjoner på forskjellige alternativer med forskjellige streikpriser og utløpsdatoer.

Volatilitetsstudier er en integrert del av opsjonsstrategier. Verdien av en opsjon er avhengig av eiendelens pris, streikprisen, volatilitet, tid til utløp og renter. Disse faktorene må undersøkes for å velge den beste alternativstrategien. Programvare og online ressurser er tilgjengelige for å hjelpe prisfastsettelsen og sannsynlighetsfaktorene for investorene.

Sikrings- og risikostyringsstrategier brukes av investorer som er opptatt av den forventede volatiliteten til eide eiendeler eller verdipapirer som blir kjøpt. Ulempebeskyttelse er gitt på en måte som ligner en forsikring. Investorer er i stand til å opprettholde eierskap og gevinstpotensialet til verdipapirer, mens de begrenser mulige tap ved bruk av finansielle derivater.

Produsenter og leverandører av alle slag bruker futuresmarkedet for å kjøpe og selge produkter og materialer. En bonde kan låse salgsprisen på mais gjennom derivathandel. Et internasjonalt selskap kan sikre seg mot valutaverdier i futuresmarkedet. Typene derivater som kan gjøres er praktisk talt ubegrensede.

Å velge den beste strategien for derivathandel begynner med et handelssystem. Risikotoleranse og belønningsforventning må beregnes på forhånd sammen med sannsynligheten for suksess. Pengehåndtering er et sentralt element i ethvert handelssystem. Strategien som er valgt kan være så enkel som å kjøpe et put eller en samtale. Komplekse strategier krever kunnskap, erfaring og forskning for å bestemme den beste strategien for å oppnå investeringsmålet.