Jakie są najlepsze strategie dla handlu instrumentami pochodnymi?
Handel instrumentami pochodnymi jest najbardziej złożoną formą inwestowania finansowego. Najlepsze strategie dla handlu instrumentami pochodnymi to transakcje o wysokim prawdopodobieństwie, z dobrym współczynnikiem ryzyka do zysku. Wybrana strategia musi mieścić się w parametrach systemu transakcyjnego. Systemy te są zaprojektowane z określonymi celami, zasadami zarządzania pieniędzmi i rodzajem transakcji, które należy podjąć.
Inwestor indywidualny ma dostęp do kontraktów futures i opcji na różne aktywa finansowe na rynku instrumentów pochodnych. Opcje pozagiełdowe (OTC) zwykle nie są przedmiotem obrotu wśród inwestorów detalicznych, ale są dostępne w niektórych krajach. Poruszanie się po tych złożonych rynkach i wybór właściwej strategii we właściwym czasie jest trudne nawet dla najbardziej doświadczonych traderów.
Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu w celu zabezpieczenia, zarządzania ryzykiem i celów spekulacyjnych. Kontrakty futures mogą być przedmiotem obrotu w celu rzeczywistej sprzedaży i dostawy towarów i innych aktywów. Zastosowany system i strategia powinny pasować do celu inwestycji. Opracowana strategia zarządzania ryzykiem może nie być odpowiednia do spekulacji. Pochodne strategie handlowe są opracowywane do wielu różnych celów.
Określenie najlepszej strategii dla celów spekulacyjnych wiązałoby się z ukierunkowaniem kierunkowym na bazowy składnik aktywów. Proces analizy kierunkowej można przeprowadzić za pomocą podstawowych lub technicznych technik. Analiza fundamentalna to metoda oceny ceny składnika aktywów za pomocą badań jakościowych i ilościowych. Analiza techniczna jest powszechnie nazywana czytaniem wykresów i obejmuje różnorodne wskaźniki i wzorce wykresów.
Po ustaleniu ukierunkowania kierunkowego inwestor może wybrać odpowiednią strategię obrotu instrumentami pochodnymi. Strategie opcji zapewniają połączenia i kupony, które można kupić lub sprzedać. Strategie uparty, niedźwiedzi i neutralne mogą być wdrażane na podstawie kierunkowego nastawienia. Kombinacje i złożone strategie można opracowywać przy użyciu długich i krótkich pozycji dla różnych opcji z różnymi cenami wykonania i datami wygaśnięcia.
Badania zmienności są integralną częścią strategii opcyjnych. Wartość opcji zależy od ceny składnika aktywów, ceny wykonania, zmienności, czasu do wygaśnięcia oraz stóp procentowych. Czynniki te należy zbadać, aby wybrać najlepszą strategię opcji. Dostępne są programy i zasoby online, które pomagają inwestorom w ustaleniu ceny i czynników prawdopodobieństwa.
Strategie zabezpieczające i zarządzania ryzykiem są stosowane przez inwestorów zainteresowanych przewidywaną zmiennością posiadanych aktywów lub kupowanych papierów wartościowych. Ochrona przed spadkami jest zapewniona w sposób podobny do polisy ubezpieczeniowej. Inwestorzy są w stanie zachować własność i potencjał zysków z papierów wartościowych, jednocześnie ograniczając ewentualne straty dzięki wykorzystaniu pochodnych instrumentów finansowych.
Producenci i dostawcy wszelkiego rodzaju wykorzystują rynek kontraktów terminowych do kupowania i sprzedawania produktów i materiałów. Rolnik może zablokować cenę sprzedaży kukurydzy poprzez handel instrumentami pochodnymi. Międzynarodowa korporacja może zabezpieczyć się przed wartościami walutowymi na rynku kontraktów futures. Rodzaje transakcji na instrumentach pochodnych, które można wykonywać, są praktycznie nieograniczone.
Wybór najlepszej strategii dla handlu instrumentami pochodnymi rozpoczyna się od systemu handlowego. Tolerancja na ryzyko i oczekiwane wynagrodzenie muszą być obliczone z góry wraz z prawdopodobieństwem sukcesu. Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem każdego systemu handlowego. Wybrana strategia może być tak prosta, jak zakup opcji sprzedaży lub połączenia. Złożone strategie wymagają wiedzy, doświadczenia i badań w celu ustalenia najlepszej strategii dla osiągnięcia celu inwestycyjnego.