Hvad er de bedste strategier for afledt handel?
Afledt handel er den mest komplekse form for finansiel investering. De bedste strategier for afledt handel er handler med stor sandsynlighed med god risiko for at belønne nøgletal. Den valgte strategi skal passe inden for handelssystemets parametre. Disse systemer er designet med specifikke mål, pengestyringsregler og den type handel, der skal gennemføres.
Detailinvestoren har adgang til futures og optioner på forskellige finansielle aktiver inden for derivatmarkedet. OTC-optioner handles typisk ikke af detailinvestorer, men de er tilgængelige i nogle lande. Det er vanskeligt for selv de mest erfarne erhvervsdrivende at navigere i disse komplekse markeder og vælge den rigtige strategi på det rigtige tidspunkt.
Derivater handles med henblik på sikring, risikostyring og spekulative formål. Terminkontrakter kan handles med det faktiske salg og levering af råvarer og andre aktiver. Det anvendte system og strategi skal passe til formålet med investeringen. En strategi udviklet til risikostyring er muligvis ikke passende til spekulation. Derivative handelsstrategier er udviklet til en lang række formål.
Fastlæggelse af den bedste strategi til spekulative formål vil indebære en retningsbestemt bias på det underliggende aktiv. Processen med retningsanalyse kan udføres ved hjælp af grundlæggende eller tekniske teknikker. Fundamental analyse er en metode til vurdering af et aktivs pris gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser. Teknisk analyse kaldes almindeligvis kortlæsning og inkorporerer en række indikatorer og kortmønstre.
Når en retningsbestemt bias er bestemt, kan investoren vælge den passende derivathandelsstrategi. Option strategier giver opkald og sæt, som kan købes eller sælges. Bullish, bearish og neutrale strategier kan implementeres på baggrund af retningsbestyrelsen. Kombination og komplekse strategier kan udvikles ved hjælp af lange og korte positioner på forskellige muligheder med forskellige strejkepriser og udløbsdatoer.
Volatilitetsundersøgelser er en integreret del af optionstrategier. Værdien af en option er afhængig af aktivets pris, strejkeprisen, volatilitet, tid indtil udløb og renter. Disse faktorer skal undersøges for at vælge den bedste optionstrategi. Softwareprogrammer og online ressourcer er tilgængelige for at hjælpe med at investere i at undersøge prisfastsættelse og sandsynlighedsfaktorer.
Sikrings- og risikostyringsstrategier bruges af investorer, der er involveret i den forventede volatilitet af ejede aktiver eller værdipapirer, der købes. Ulempebeskyttelse ydes på en måde, der ligner en forsikringspolice. Investorer er i stand til at opretholde ejerskab og fortjenestepotentialet ved værdipapirer, mens de begrænser mulige tab ved brug af finansielle derivater.
Producenter og leverandører af alle slags bruger futuresmarkedet til at købe og sælge produkter og materialer. En landmand er i stand til at låse salgsprisen på majs gennem derivathandel. Et internationalt selskab kan afdække mod valutaværdier på futuresmarkedet. De typer af afledte handler, der kan foretages, er næsten ubegrænsede.
Valg af den bedste strategi for derivathandel begynder med et handelssystem. Risikotolerance og belønningsforventning skal beregnes på forhånd sammen med sandsynligheden for succes. Pengehåndtering er et nøgleelement i ethvert handelssystem. Den valgte strategi kan være så enkel som at købe et put eller et opkald. Komplekse strategier kræver viden, erfaring og forskning for at bestemme den bedste strategi for at nå investeringsmålet.