Co robi analityk private equity?

Analityk private equity wykorzystuje wyrafinowane techniki modelowania finansowego do przeglądu zalet inwestowania w akcje operacyjnej spółki prywatnej. Większość analityków private equity jest zatrudniona przez firmy private equity. Zarządzają one portfelem inwestycyjnym lub funduszem, składającym się z kontrolującego lub znacznego udziału mniejszościowego w kapitałach prywatnych spółek, w które inwestują. Ponieważ nie ma łatwo ustalonej ceny rynkowej akcji akcji spółek prywatnych, najważniejszą rolą analityka kapitałowego jest dokonanie dokładnej wyceny akcji zwykłych firmy, w której firma private equity chce inwestować.

Firma private equity stara się zmaksymalizować swoje prywatne spółki w swojej portfolio za pośrednictwem różnych transakcji. Firma może starać się zaoferować społeczeństwu akcje spółki za pośrednictwem pierwszej oferty publicznej. Może również próbować podsumować przedsiębiorstwo, albo sprzedać firmęKolejna korporacja - za gotówkę lub w zamian za akcje spółki przejmującej. Konkretne zadania wykonane przez analityka private equity będą się różnić w zależności od konkretnej strategii inwestycyjnej stosowanej przez firmę private equity w dowolnym momencie.

Gdy fundusz kapitałowy dokonuje przeglądu prywatnych spółek pod kątem potencjalnych inwestycji, analityk private equity najprawdopodobniej przeprowadzi analizę należytej staranności rozważanej spółki. Ponieważ wartość przedsiębiorstwa składa się z wielu różnych i różnorodnych komponentów, w tym aktywów namacalnych i niematerialnych, analityk private equity może zastosować wyrafinowane techniki modelowania finansowego i rachunkowości, aby zapewnić, że jego ocena firmy przechwytuje jej prawdziwą wartość lub wartość wewnętrzną. Analityk private equity może wykonywać zdyskontowane przepływy pieniężne i wewnętrzną stawkę analiz zwrotu w celu poparcia jego wyceny mEtodologia.

Analityk private equity będzie również starannie przejrzeć sprawozdania finansowe prywatnej spółki w celu ustalenia, czy nabycie stanowiska kapitałowego byłoby odpowiednie, biorąc pod uwagę cele inwestycyjne funduszu kapitałowego. Aby dokonać tej determinacji, może przygotować przegląd finansowy, który oblicza wartość bieżącą dyskontowanego strumienia prognozowanych przyszłych zarobków firmy. W ramach swojej metodologii wyceny analityk private equity może również zbadać każdą przewagę konkurencyjną, jaką cieszy się firma na podstawie swojej dominacji na rynku

Jeśli firma private equity stara się zmaksymalizować zwrot z inwestycji w spółce poprzez zmianę struktury kapitału, analityk private equity może przygotować scenariusze finansowe w ramach zmiennego zestawu założeń. Taka analiza może pomóc w ujawnieniu optymalnego połączenia niektórych długów i instrumentów kapitałowych, aby osiągnąć najwyższą stopę zwrotu dla funduszu inwestycyjnego. W akwizycji zapasów,Analityk kapitałowy zwykle ocenia wartość akcji spółki nabywającej, wykorzystując wiarygodne i zaakceptowane metodologie wyceny biznesowej, aby zapewnić, że transakcja spełnia oczekiwania marży zysku ustanowione przez fundusz kapitałowy.