Co dělá analytik soukromého kapitálu?
Analytik soukromého kapitálu používá sofistikované techniky finančního modelování k přezkoumání výhod investování do akcií provozní soukromé společnosti. Většina analytiků soukromého kapitálu zaměstnává firmy soukromého kapitálu. Spravují investiční portfolio nebo fond, který se skládá z kontrolního nebo podstatného menšinového podílu na vlastním kapitálu soukromých společností, do které investují. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná snadno zjistitelná tržní cena akcií akcií soukromých společností, nejdůležitější úlohou analytika akcií je provádět přesné oceňování kmenových akcií podniku, ve které si soukromá kapitálová firma chce investovat. Firma se může snažit nabídnout akcie společnosti veřejnosti prostřednictvím počáteční veřejné nabídky. Může se také pokusit rekapitalizovat podnik, nebo prodat společnostDalší korporace - buď za hotovost nebo výměnou za akcie nabývající společnosti. Specifické úkoly prováděné analytikem soukromého kapitálu se budou lišit podle konkrétní investiční strategie zaměstnané soukromé kapitálové firmě v kterémkoli daném okamžiku.
Když akciový fond přezkoumává soukromé společnosti pro potenciální investice, analytik soukromého kapitálu s největší pravděpodobností provede zvažovanou analýzu due diligence. Vzhledem k tomu, že hodnota podniku se skládá z mnoha různých a rozmanitých komponent, včetně hmatatelných a nehmotných aktiv, může analytik soukromého kapitálu použít sofistikované finanční modelování a účetní techniky, aby zajistil, že jeho hodnocení podniku zachycuje svou skutečnou hodnotu nebo vlastní hodnotu. Analytik soukromého kapitálu může provést diskontovaný peněžní tok a vnitřní sazbu návratnosti, aby podpořil jeho ocenění MEthodology.
Analytik soukromého kapitálu také pečlivě přezkoumá účetní závěrku soukromé společnosti, aby se zjistilo, zda by získání vlastní pozice bylo vhodné s ohledem na investiční cíle akciového fondu. Za účelem provedení tohoto rozhodnutí může připravit finanční přezkum, který vypočítá současnou hodnotu diskontovaného proudu předpokládaných budoucích výdělků společnosti. V rámci metodiky ocenění může analytik soukromého kapitálu prozkoumat jakoukoli konkurenční výhodu, kterou si společnost těší na základě své dominance na trhu.
Pokud se firma soukromého kapitálu snaží maximalizovat svou návratnost investic do společnosti změnou své kapitálové struktury, může analytik soukromého kapitálu připravit finanční scénáře v rámci variabilní sady předpokladů. Taková analýza může pomoci odhalit optimální mix mezi určitými dluhovými a vlastními nástroji, aby se dosáhlo nejvyšší míry návratnosti pro investiční fond. Při akvizici na skladě na skladě,Analytik vlastního kapitálu obvykle posoudí hodnotu akcií akviziční společnosti využitím spolehlivých a přijímaných metodik oceňování obchodního ocenění, aby zajistil, že transakce splňuje očekávání zisku stanovená společností akciového fondu.