Jak ocenić wyniki inwestycyjne?

Upewnienie się inwestycji w portfelu lub funduszu emerytalnym jest ważne, jeśli chcesz zbudować bezpieczną przyszłość finansową.Kluczem do maksymalizacji zwrotu z inwestycji jest możliwość oceny bieżących wyników inwestycyjnych i ustalenia, czy jest to dopuszczalne.Oto kilka wskazówek, jak przeprowadzić tego rodzaju ocenę i upewnić się, że twoje portfolio inwestycyjne jest tam, gdzie chcesz.

Niezbędny jest regularny przegląd każdej inwestycji w portfolio lub fundusz emerytalny.Niestety, zdecydowanie zbyt wielu inwestorów nie przeprowadza recenzji na niczym innym niż przypadkowym zasadzie.Zamiast tego czekają, aż otrzymają oświadczenie o statusie raportów 401 (k) lub kwartalnych, które zawierają przegląd, w jaki sposób każdy z posiadanych zapasów wykonał od ostatniego raportu.Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć wyniki inwestycyjne swoich gospodarstw, sprawdź, że warto przekroczyć ich aktywność przynajmniej raz w miesiącu.Daje to szansę wprowadzenia zmian w bardziej proaktywny sposób i ewentualnie zwiększenia powrotu.

Oprócz ustanowienia regularnego harmonogramu w celu przeprowadzenia przeglądu wydajności inwestycji, ważne jest zidentyfikowanie niektórych zasobów zewnętrznych do wykorzystania jako punktów odniesienia dla wzrostu lub upadku związanego z każdym z twoich gospodarstw.Wybierz firmy, które są w tej samej branży i porównują poziomy wydajności z liderami branży.Jeśli wzór wzrostu inwestycji jest podobny do trendu testu porównawczego, istnieje szansa, że powinieneś utrzymać akcje.Jeśli nie, nadszedł czas, aby wprowadzić pewne zmiany.

Nie bój się ustalić własnych standardów dla wyników inwestycyjnych.Jeśli zdecydujesz się zainwestować w dane zapasy i rzutować go, aby spowodować pewną liczbę dywidend w ciągu następnego roku kalendarzowego, upewnij się, że zwrot jest kierowany w tym kierunku.W przypadku dowolnego zapasów lub towaru, które nie osiągają twoich standardów, sprzedaj je i kup coś innego.Inwestowanie polega na zarabianiu wystarczającej ilości pieniędzy, aby pomóc Ci osiągnąć swoje cele.Udziały, które nie spełniają oczekiwań, powinny zostać zastąpione inwestycjami, które pomogą Ci osiągnąć swoje cele.

Bez względu na to, jak dobrze znasz rynek, nigdy nie myśl, że nie możesz skorzystać z doradcy doradcy finansowego.Doradcy często widzą szczegóły, które inwestorzy pomijają.Dobry doradca finansowy może pomóc Ci być bardziej biegły w zarządzaniu funduszami emerytalnymi, ostrzec Cię o nadchodzących zmianach na giełdzie, a także doradzić o innych rynkach finansowych, które mogą być warte uwagi.Doradca może również mieć kilka sugestii, jak ocenić wyniki inwestycyjne, które mają szczególne znaczenie dla udziałów w twoim portfelu.

Jeśli chodzi o finanse jakiegokolwiek rodzaju, bardzo ważne jest zwracanie uwagi na trendy i ogólne wyniki.Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku wyników inwestycyjnych.Jeśli nie masz obecnie regularnego harmonogramu oceny udziałów w swoim portfelu i funduszu emerytalnym, ustal go już dziś.To proste działanie może mieć ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa finansowego, który lubisz w nadchodzących latach.