Co to jest zrealizowany zwrot?

Zrealizowany zwrot to kwota faktycznych zysków uzyskanych z wartości portfela w określonym okresie wyceny. Liczba ta uwzględnia wszelkie zyski wygenerowane przez każdy z aktywów zawartych w portfelu, a także wszelkie straty, które zostały poniesione w wyniku zmiany wartości poszczególnych aktywów. Możliwe jest również określenie zrealizowanego zwrotu związanego z każdym aktywem znajdującym się w portfelu.

Istnieje kilka powodów, dla których inwestor chciałby okresowo potwierdzać faktyczny zwrot z inwestycji. Pierwszy dotyczy stabilności samego portfela. Jeśli ogólna stopa zwrotu z portfela jest niska lub powinna się zmniejszyć, jest to znak, że dobrym pomysłem byłoby pewne zróżnicowanie rodzajów inwestycji. W przypadku, gdy portfel jest już zróżnicowany, strata w zamian może wskazywać, że jeden lub więcej rodzajów inwestycji stanowi większy procent ogólnej wartości zgromadzonych aktywów niż powinien. W przypadku obu scenariuszy zauważenie, że zrealizowany zwrot nie jest taki, jaki powinien być, może skłonić inwestora do wprowadzenia zmian przed poniesieniem dalszych strat.

Przy obliczaniu zrealizowanego zwrotu z portfela, który obejmuje emisje obligacji, ważne jest skupienie się na faktycznych płatnościach odsetkowych otrzymanych z kuponu obligacji za cytowany okres. Na przykład, jeśli emisja obligacji na okres dziesięciu lat oferuje roczną spłatę odsetek w wysokości 5%, inwestor uwzględni tę kwotę w zwrocie tylko wtedy, gdy płatność została już otrzymana. Natomiast inwestor odnotuje wszelkie wzrosty ceny jednostkowej każdej akcji w portfelu, ponieważ liczba ta odzwierciedla zmianę wartości rynkowej tych akcji na koniec badanego okresu.

Wykorzystanie obliczenia zrealizowanego zwrotu może znacznie pomóc inwestorowi w podjęciu decyzji o tym, jakie aktywa trzymać nieco dłużej, które aktywa sprzedać natychmiast, a przy zakupie dodatkowych akcji lub jednostek danej inwestycji byłby rozsądnym wyborem . Mierząc stopę zwrotu w czasie, można ustalić, czy cele ustalone dla nakładu inwestycyjnego są osiągane, oraz potencjalny wpływ kupna i sprzedaży aktywów na osiągnięcie tych celów. Jako narzędzie do zarządzania, wiedza o zrealizowanym zwrocie w kolejnych okresach może pomóc inwestorowi w optymalnym rozmieszczeniu aktywów lub pozycjonowaniu portfela, aby przejść do następnego poziomu rentowności.

INNE JĘZYKI

Czy ten artykuł był pomocny? Dzięki za opinie Dzięki za opinie

Jak możemy pomóc? Jak możemy pomóc?