実現収益とは何ですか？

実現リターンとは、特定の評価期間にわたってポートフォリオの価値に対して行われる実際の利益の量です。 この数値は、ポートフォリオに含まれる各資産から生じる収益、および個々の資産の価値の変動の結果として生じた損失を考慮しています。 ポートフォリオに保持されている各資産に関連する実現収益を識別することも可能です。

投資家が自分の投資で生み出された実際の収益を定期的に確認したい理由はいくつかあります。 1つ目は、ポートフォリオ自体の安定性に関係しています。 ポートフォリオ全体の収益率が低いか、低下する必要がある場合、これは、投資の種類をある程度分散させることをお勧めします。 ポートフォリオがすでに多様である場合、見返りの損失は、1つまたは複数の投資タイプが、収集された資産の全体的な価値の本来よりも高い割合を占めていることを示している可能性があります。 両方のシナリオで、実現したリターンが本来あるべきものではないことに注意すると、投資家はさらなる損失が発生する前に変更を行うよう促されます。

債券発行を含むポートフォリオの実現リターンを計算する場合、引用された期間の債券クーポンで受け取った実際の利払いに注目することが重要です。 たとえば、10年の債券発行で年利5％が支払われる場合、投資家は、支払が既に受領されている場合にのみその金額をリターンに含めます。 対照的に、投資家は、ポートフォリオの各株式の単価の上昇に気付くでしょう。なぜなら、その数字は、検討中の期末現在のそれらの株式の市場価値の変化を反映しているからです。

実現収益の計算を採用することは、投資家が少しの間保有する資産、すぐに売却する資産、および特定の投資の追加の株式またはユニットを取得する際に賢明な選択を決定するのに役立つ可能性があります。 長期にわたる収益率を測定することにより、投資努力に設定された目標が達成されているかどうか、およびそれらの目標を達成するための資産の売買の潜在的な影響を判断できます。 管理ツールとして、連続した期間の実現収益を知ることは、投資家が資産を最良の効果に調整し、ポートフォリオを収益性の次のレベルに進むように配置するのに役立ちます。