実現されたリターンとは何ですか？

実現されたリターンは、特定の評価期間中にポートフォリオの価値に基づいて行われる実際の利益の量です。 この図は、ポートフォリオに含まれる各資産によって生成された収益と、個々の資産の価値の変化の結果として発生した損失を考慮します。 また、ポートフォリオに保持されている各資産に関連する実現されたリターンを特定することもできます。

投資家が投資で生成された実際の返品を定期的に確認したい理由はいくつかあります。 1つ目は、ポートフォリオ自体の安定性に関係しています。 ポートフォリオ全体の収益率が低いか減少する場合、これは投資の種類の多様化が良い考えであることの兆候です。 ポートフォリオがすでに多様である場合、見返りの損失は、1つ以上の投資タイプが全体の価値の高い割合を構成することを示している可能性があります収集された資産は、本来の資産です。 両方のシナリオでは、実現されたリターンがそうあるべきものではないことに注目して、投資家にさらなる損失が発生する前に変更を加えるように促すことができます。

債券の問題を含むポートフォリオの実現されたリターンを計算する場合、引用された期間の債券クーポンで受け取った実際の利息の支払いに焦点を当てることが重要です。 たとえば、10年間の期間の債券発行が5％の年間利息を提供する場合、投資家は、支払いがすでに受け取っている場合にのみその金額を返品に含めます。 対照的に、投資家は、ポートフォリオ内の各株式の各株式の単価の上昇に注意します。その数値は、検討中の期間の終わり現在の株式の市場価値の変化を反映しているためです。

実現されたリターンの計算を採用すると、Vestorは、少し長く保持する資産、すぐに販売する資産、および特定の投資の追加株式または単位を取得する場合、賢明な選択になることを決定します。 時間の経過に伴う収益率を測定することにより、投資努力に設定された目標が満たされているかどうか、およびそれらの目標に到達するために資産を売買する潜在的な影響を判断することができます。 管理ツールとして、連続した期間の実現されたリターンを知ることは、投資家が自分の資産を最大限に活用するために手配し、ポートフォリオを次のレベルの収益性に移動するのに役立ちます。