Jaki jest związek między instrumentami pochodnymi a zarządzaniem ryzykiem?

Pochodne

są używane do spekulacji i zarządzania ryzykiem. Związek między instrumentami pochodnymi a zarządzaniem ryzykiem jest wyczerpujący. Pochodne są wykorzystywane przez korporacje i instytucje finansowe do tworzenia strategii handlowych zaprojektowanych w celu ograniczenia ryzyka. Inwestorzy indywidualni mogą wykorzystywać instrumenty pochodne do tworzenia metod awersji do ryzyka, które zapewniają potencjalne cele zysku. Instrumenty pochodne i zarządzania ryzykiem oferują praktycznie nieograniczoną różnorodność strategii wydajności rynkowej.

Instytucje finansowe wykorzystywane są instytucje finansowe (OTC) do tworzenia niestandardowych strategii zaprojektowanych dla określonych sytuacji handlowych. Pochodne giełdy są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do spekulacji i zabezpieczeń rynków finansowych. Domyślnie kontrahenta jest eliminowana przez korzystanie z instrumentów pochodnych giełdowych, ponieważ wszystkie transakcje są usuwane za pośrednictwem centralnego rozliczeni.

Inwestorzy detaliczni Dostęp do instrumentów pochodnych i systemów zarządzania ryzykiem za pośrednictwem futures i giełd opcji. Wymiany futures oferują instrumenty pochodne dotyczące towarów, walut, indeksów kapitałowych i papierów wartościowych finansowych. Umowy futures to instrumenty pochodne zaprojektowane w celu zakupu lub spekulacji na temat przyszłej ceny aktywów. Główne korporacje wykorzystują kontrakty futures do zarządzania ryzykiem związanym z kupowaniem i sprzedażą towarów. Rolnicy wykorzystują kontrakty futures do zabezpieczenia warunków pogodowych i produkcji plonów.

Umowy opcje są instrumentami pochodnymi stosowanymi do spekulacji i zabezpieczania akcji, kontraktów terminowych i innych papierów wartościowych finansowych. Opcje handlowe obejmują kupowanie i sprzedaż Putów i połączeń. Można stworzyć proste i złożone pozycje w celu zarządzania ryzykiem w różnych warunkach rynkowych. Umowy pochodne są wysoce wykorzystane i dają możliwość kontrolowania dużych ilości aktywów ze stosunkowo niewielkim depozytem.

Techniki zabezpieczeń są zaprojektowane przy użyciu pochodnych i metod zarządzania ryzykiem. Zabezpieczanie aPozycja w zabezpieczeniach obejmuje ograniczenie lub zrekompensowanie ryzyka niepożądanego ruchu cen. Dźwignia dostępna z instrumentami pochodnymi sprawia, że ​​są idealnym instrumentem finansowym do zabezpieczania inwestycji. Premy opcji są wypłacane portfeli hedgingowych w stosunku do niekorzystnych spadków rynku, w tym ryzyka systemowego i rynkowego. Płacona składka jest niewielkim procentem wartości konta i jest używana podobnie jak polisa ubezpieczeniowa.

Pochodne są opłacalnym sposobem na zastosowanie taktyki zarządzania ryzykiem w celach zabezpieczających i ochronnych. Można stworzyć niestandardowe strategie dostosowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Międzynarodowy handel towarowym zależy od rozwiązań zarządzania ryzykiem dostarczonym przez umowy pochodne futures. Techniki zarządzania ryzykiem najlepiej stosować przy użyciu produktów pochodnych.

Futures i opcje są najczęstszą formą handlu pochodną. Handlowcy detaliczni używają tych rynków przede wszystkim do spekulacji na temat szerokiej gamy papierów wartościowych. RyzykoProdukty zarządzania i zabezpieczające są dostępne dla handlowca zainteresowanych strategiami ochronnymi.