Jak se mohu stát certifikovaným finančním plánovačem ™?
2 Tato práce zahrnuje řadu povinností, které sahají od přípravy počátečního finančního plánu až po provádění a sledování plánu. Povaha práce znamená, že certifikovaný finanční plánovač ™ utrácí velkou část své práce s veřejností. Abyste se stali certifikovaným finančním plánovačem ™, budete muset získat bakalářský titul, absolvovat schválený kurz CFP®, absolvovat certifikační zkoušku a mít tři roky zkušeností s finančním plánováním.
Budete potřebovat bakalářský titul a také se budete muset absolvovat na vysokoškolském registraci na vysokoškolském registrovaném finančním plánováním. Takový program se obvykle skládá z pěti nebo šesti kurzů, které pokrývají soubor znalostí pro zkoušku,včetně investic, plánování nemovitostí, výhod zaměstnanců, procesů finančního plánování a daňového plánování. Těm, kteří drží specifické vyšší stupně nebo certifikace, mohou být povoleny absolvovat certifikační zkoušku bez tohoto programu; Budete však muset předložit svůj vysokoškolský přepis. Pokud se rozhodnete získat titul nebo certifikát z registrovaného programu, můžete absolvovat certifikační zkoušku, ale před získáním certifikace budete muset získat přijatý stupeň nebo certifikaci.
Pokud se chcete stát certifikovaným finančním plánovacím ™, provedete další zkoušku Certified Financial Planner ™, která zahrnuje různé oblasti účetních procesů, finanční analýzy, ekonomie, pojištění a obchodní právo. Zkouška vás žádá, abyste se použili na různé problémy, co jste se ve studiích naučili. Budete muset požádat o zkoušku a zaplatit poplatek a zkouška jeobvykle dáno po dobu dvou dnů.
Po složení zkoušky CFP® se stále nestanete certifikovaným finančním plánovacím ™, dokud nesplníte požadavky na zkušenosti. Budete potřebovat alespoň tři roky zkušeností s prací na plný úvazek při finančním plánování a budete muset předložit dokumentaci o vaší zkušenosti radě CFP®. Tato zkušenost může přijít buď před provedením počáteční zkoušky, nebo po ní, pokud splňuje minimální požadavek nejméně tří let. Budete také muset souhlasit s etickým kodexem. Po získání certifikace budete muset mít 30 hodin dalšího vzdělávání každé dva roky, abyste si udrželi svůj status.