Certified Financial Planner™になるにはどうすればよいですか？

Certified Financial Planner™（CFP®）は、退職の計画を支援したり、特定の状況に最適な保険を取得したり、財務目標を評価したりすることで、クライアントが金融先物の計画を立てるのに役立ちます。 この仕事には、最初の財務計画の準備から計画の実行と監視に至るまでのさまざまな任務が含まれます。 仕事の性質上、Certified Financial Planner™は仕事の多くを一般の人々と一緒に費やしています。 Certified Financial Planner™になるには、学士号を取得し、承認されたCFP®コースを受講し、認定試験に合格し、3年間の財務計画の経験が必要です。

学士号が必要です。また、Certified Financial Planner™に登録された大学でCFP®プログラムを受講して、Certified Financial Planner™になる必要があります。 このようなプログラムは通常、投資、不動産計画、従業員の福利厚生、財務計画プロセス、税務計画など、試験の知識を網羅する5つまたは6つのコースで構成されています。 特定の高い学位または認定を保持している人は、このプログラムなしで認定試験を受けることができます。 ただし、考慮するには大学の成績証明書を提出する必要があります。 登録されたプログラムから学位または証明書を取得しないことにした場合でも、認定試験を受けることができますが、認定を取得する前に、受け入れられた学位または認定を取得する必要があります。

Certified Financial Planner™になりたい場合は、次に会計プロセス、財務分析、経済学、保険、ビジネス法のさまざまな分野をカバーするCertified Financial Planner™試験を受けます。 試験では、学習で学んだことをさまざまな問題に適用するよう求められます。 試験に申し込み、料金を支払う必要があります。通常、試験は2日間にわたって行われます。

CFP®試験に合格した後も、経験要件を満たすまでCertified Financial Planner™にはなりません。 財務計画のフルタイムでの作業に少なくとも3年の経験が必要であり、CFP®理事会に経験の文書を提出する必要があります。 この経験は、少なくとも3年の最低要件を満たしている限り、最初の試験を受験する前、または受験後に取得できます。 また、倫理規定に同意する必要があります。 認定を取得した後、ステータスを維持するには、2年ごとに30時間継続して教育を受ける必要があります。