認定ファイナンシャルプランナー™になるにはどうすればよいですか？

A Certified Financial Planner™（CFP®）は、退職の計画を支援し、特定の状況に最適な保険を取得し、財務目標を評価することにより、クライアントが金融先物を計画するのを支援します。この仕事には、初期財務計画の準備から計画の実行と監視に至るまで、さまざまな義務が含まれます。仕事の性質は、認定されたファイナンシャルプランナー™が彼または彼女の仕事の多くを一般に扱うことを意味します。 Certified Financial Planner™になるには、学士号を取得し、承認されたCFP®コースを受講し、認定試験に合格し、財務計画の3年間の経験が必要です。このようなプログラムは、通常、試験の知識体系をカバーする5つまたは6つのコースで構成されています。投資、不動産計画、従業員福利厚生、財務計画プロセス、税務計画を含む。特定のより高い学位または認定を保持している人は、このプログラムなしで認定試験を受けることが許可される場合があります。ただし、検討するには、大学の成績証明書を提出する必要があります。登録プログラムから学位または証明書を取得しないことを決定した場合でも、認定試験を受けることができますが、認定を取得する前に受け入れられた学位または認定を取得する必要があります。

Certified Financial Planner™になりたい場合は、次に、会計プロセス、財務分析、経済学、保険、ビジネス法のさまざまな分野をカバーするCertified Financial Planner™試験を受講します。この試験では、あなたがあなたの研究で学んだことをさまざまな問題に適用するよう求められます。あなたは試験を申請して料金を支払う必要があり、試験は通常、2日間で与えられます。

CFP®試験に合格した後、経験要件を満たすまで認定ファイナンシャルプランナー™にはなりません。少なくとも3年以上の経験が必要であり、財務計画でフルタイムで働いており、CFP®ボードに経験の文書を提出する必要があります。この経験は、少なくとも3年の最小要件を満たしている限り、最初の試験を受ける前に、またはその後のいずれかです。また、倫理規範に同意する必要があります。認定を取得したら、あなたのステータスを維持するために2年ごとに30時間の継続教育を受ける必要があります。