Was sind Ableitungsinstrumente?

Derivative Instrumente sind jede Art von finanziellen Wertpapieren, die von der Leistung einer Art von zugrunde liegender Sicherheit abhängen, um einen Wert zu haben.Es gibt eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, die auf diese Weise strukturiert sind, einschließlich verschiedener Arten von Swaps, Vorwärtsmöglichkeiten und Zukunftsformen.In einigen Fällen können Derivatinstrumente ein hervorragendes Mittel sein, um die Rendite für eine Investition zu maximieren und ein Finanzportfolio erfolgreich abzusicheren.

Da abgeleitete Instrumente von der Stärke einer zugrunde liegenden Sicherheit oder einer Reihe von Wertpapieren abhängen, ist es wichtig, den aktuellen Status dieser Wertpapiere zu bewerten und ihre zukünftige Bewegung genau zu projizieren.Wenn beispielsweise eine Anleiheoption einen variablen Zinssatz hat, der direkt mit der Leistung einer zugrunde liegenden Aktie gebunden ist, möchte der Anleger die vergangene Geschichte dieser Aktie genau untersuchen.Zusammen mit der Geschichte sollte der potenzielle Investor auch das Ansehen des Emittenten in seiner jeweiligen Branche berücksichtigen und das Potenzial dieser Aktie beurteilen, während der Lebensdauer der Option Wert zu erhöhen.Wenn die Aussichten attraktiv erscheinen, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, in das Derivat zu investieren.

Wie bei jeder Art von Investitionstätigkeit birgt dieivative Instrumente ein gewisses Maß an Risiko.Jedes Ereignis- oder Marktbewegung, das nachteilig auf den Wert der zugrunde liegenden Sicherheit auswirkt, wird auch dazu führen, dass das Instrument den Wert verliert.Dies umfasst Ereignisse wie politische Veränderungen, Katastrophensituationen wie Überschwemmungen oder Hurrikane oder sogar Änderungen der Verbrauchernachfrage, die plötzlich einen schwerwiegenden Umsatzrückgang für das Unternehmen verursachen, das die zugrunde liegende Sicherheit ausstellt.Glücklicherweise können viele dieser Faktoren genau vorhergesagt werden, was das Potenzial für den Verlust viel Geld durch Investitionen in das Derivat minimiert.

Derivative Instrumente werden manchmal mit dem Potenzial des Investors ausgestellt, schließlich Aktien der zugrunde liegenden Sicherheit zu erwerben.Aus dieser Perspektive bedeutet dies, dass eine Investition dieser Art eine hervorragende Möglichkeit sein kann, ein Portfolio gegen zukünftige Einkäufe abzusichern.Erfahrene Anleger nutzen häufig Absicherungsstrategien dieser Art, um die Rendite zu maximieren und gleichzeitig den Umfang und den allgemeinen Wert des Portfolios zu erhöhen.

Um abgeleitete Instrumente zu identifizieren, die versprechen, eine bedeutende Rendite zu erzielen, ist es eine gute Idee, eng mit einem Makler zusammenzuarbeiten, der die Natur von Derivaten versteht.Dies erleichtert es, die vielen Optionen auf dem Markt zu sortieren und sich auf Derivate zu konzentrieren, die dem Investor wahrscheinlich helfen, seine persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen.Ein kompetenter Makler kann in der Regel schnell Stärken und Schwächen identifizieren, die mit den zugrunde liegenden Sicherheit oder Wertpapieren verbunden sind, und dem Anleger genau zu beraten, was zu erwarten ist, wenn das Derivat gekauft wird.