¿Qué es la gestión de cartera cuantitativa?
La gestión cuantitativa de la cartera ocurre cuando un inversor elige los valores que comprenden su cartera en función de los datos estadísticos y numéricos. Luego, estos datos se alimentan en modelos basados en actuaciones pasadas y probabilidades estadísticas para determinar las mejores opciones de inversión y el momento para comprarlos y venderlos. Los analistas a cargo de la gestión cuantitativa de la cartera, conocidos como Quants, también juzgan los niveles de riesgo adjuntos a todas las inversiones posibles en contraste con las posibles recompensas. Si bien el análisis cuantitativo ayuda a eliminar los problemas psicológicos de las opciones de inversión, puede ser lento reaccionar a los cambios repentinos del mercado.
hacer las decisiones de inversión correctas puede marcar la diferencia entre un individuo con una cartera resistente que proporciona estabilidad financiera en el futuro y una sin nada que mostrar por su capital de inversión. A muchas personas les gusta tomar estas decisiones basadas en experiencias de inversión pasadas, eventos actuales o simplemente sus propios sentimientos. Otros creenen el poder de los datos estadísticos y su capacidad para predecir los resultados futuros de los números pasados y actuales. Esas personas probablemente serían las más a favor de la gestión cuantitativa de la cartera.
Mientras que la mayoría de los Quants podrían estar preocupados por elegir una seguridad en otro en un momento específico, la gestión cuantitativa de la cartera requiere una evaluación del panorama financiero general del inversor. Una vez que el analista conoce la tasa de rendimiento esperada del inversor en su inversión y sus niveles de riesgo aceptables, puede comenzar a procesar los datos para lograr los resultados necesarios. Los analistas cuantitativos tienen la capacidad de desglosar estadísticamente una cartera y determinar sus fortalezas y debilidad.
.La ventaja del uso de la gestión cuantitativa de la cartera es que elimina parte de la tendencia humana a las decisiones sólidas de segunda mano. Al poner la fe en fórmulas estadísticas probadas, un yoNvestor puede tener una mejor oportunidad de devolver las ganancias que si intentara vencer al mercado él mismo. Si bien el análisis cuantitativo no está libre de riesgos, los analistas pueden señalar definitivamente los resultados logrados por diferentes fórmulas matemáticas y programas informáticos al promocionar los beneficios de confiar en los números.
Por supuesto, el inconveniente de la gestión cuantitativa de la cartera es que requiere que el inversor renuncie a gran parte del control que de otro modo podría tener sobre su capital. Confiar estrictamente en los números está bien hasta que los números cambian repentinamente. Una de las principales preocupaciones con el análisis cuantitativo es que a veces es lento reaccionar a los cambios ocasionales en el mar en el mercado. Para cuando se realizan ajustes, un inversor podría haber sufrido daños significativos en su cartera.