¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo es una estrategia de inversión técnica en los mercados financieros que se basa en fórmulas y cálculos matemáticos para reconocer las oportunidades. Empleado por muchos fondos de cobertura avanzados y algunos fondos mutuos, el comercio cuantitativo elimina gran parte del elemento humano de las decisiones de inversión. Es una alternativa al comercio cualitativo, que es una técnica de inversión basada en la visión y el análisis de los expertos financieros.
Una estrategia de comercio cuantitativo utiliza programas de software y hojas de cálculo para rastrear patrones o tendencias en el comportamiento comercial. Las tendencias se descubren en función del precio de una seguridad y el volumen o frecuencia en que se comercializa. Los valores como las acciones tienden a comerciar con ciclos ascendentes y descendentes. Un método cuantitativo busca capitalizar esas tendencias.
Por ejemplo, al separar los patrones de tendencia, como cuando una acción está demostrando una tendencia versus cuando no parece estar operando en función de ningún comportamiento de tendencia, patrones en esa SSe detectan TOCK. Cuando el precio comienza a mostrar signos de ingresar a un período de tendencia basado en patrones históricos, una oportunidad de inversión podría estar por delante. Un asesor de inversiones podría decidir ingresar esa posición de negociación a tiempo para beneficiarse de esa tendencia.
Hay varias características distintivas que separan el comercio cuantitativo de una estrategia cualitativa. El objetivo detrás de una estrategia cuantitativa es descubrir oportunidades de inversión en valores subestimales, incluidas acciones y bonos, además de identificar aquellos activos que son caros. Estos factores llevarían a un asesor de inversiones a tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros.
Las técnicas de inversión cuantitativa también están diseñadas para evaluar y gestionar diferentes exposiciones al riesgo en una cartera. A veces hay comportamientos sutiles en una seguridad financiera que puede pasar por alto por el ojo humano. Confiando en MatFórmulas hemáticas, un asesor de inversiones podría poder identificar los desequilibrios o vulnerabilidades en una cartera que podría conducir a pérdidas potenciales si no se abordan.
Hay beneficios de costo vinculados a la negociación cuantitativa. Los asesores de inversiones a menudo se diversifican en múltiples valores en diferentes regiones. Un estilo de negociación cuantitativo está diseñado para reducir el costo de comprar y vender muchos valores en varias transacciones al racionalizar esas operaciones.
Aunque la inversión cuantitativa es impulsada en gran medida por el software de computadora, se requiere un elemento humano. Los analistas financieros aún deben realizar investigaciones científicas sobre técnicas de inversión, algo en lo que se basa la inversión cualitativa. No obstante, un administrador de inversiones cuantitativo generalmente se basa menos en una recomendación humana y una evaluación de valores de inversión y más en fórmulas computarizadas.