¿Qué es el software de gestión de patrimonio?
El software de gestión de patrimonio proporciona datos, herramientas y almacenamiento para instituciones bancarias públicas y privadas, organizaciones de fondos de confianza y fondos mutuos y asesores de riqueza y activos. Al utilizar el software de gestión de patrimonio, los asesores financieros pueden proporcionar más informes y datos personalizados a los clientes en cualquier momento, y permite a los gerentes ver la cartera de un cliente individual para una mejor toma de decisiones y satisfacción del cliente. Especialmente importante para los gerentes independientes, el software de gestión de activos permite que una empresa reduzca muchos costos generales y organice los datos del cliente de manera más eficiente. Con el creciente cumplimiento y los problemas regulatorios en la industria bancaria, los asesores deben estar tan informados sobre todos los aspectos de los activos y la riqueza de sus clientes para mantenerse dentro de las regulaciones.
Realizar las cuentas de inversión; bienes raíces; productos no financieros, como arte o joyas; seguro; Y las cuentas de control y ahorro pueden convertirse en un proceso complicado para muchas organizaciones. Con nosotrosEnth Software de gestión, estos registros se rastrean, se actualizan e integran fácilmente en una cartera financiera completa. La gestión de riesgos, las transacciones en efectivo y la asignación de recursos también se definen en el software. Al compilar estos datos, los asesores pueden ver completamente la diversidad de la cartera de patrimonio de un cliente y pueden hacer argumentos de venta más informados a los clientes. Estos informes también ayudan a los clientes y asesores a minimizar o maximizar el riesgo de cartera.
Los informes de inversión deben ser precisos, reflejar todos los datos actuales y personalizarse para cada cliente de acuerdo con sus intereses y cuentas financieras. El software de gestión de patrimonio genera datos sobre ganancias y pérdidas de capital, valoración general, ingresos por intereses, rendimiento de fondos mutuos y ganancias. También puede crear alertas y alertas de vencimiento sobre cuándo se debe una prima.
El software de gestión de patrimonio maneja a muchos de los administrativostareas para gerentes. Los correos electrónicos se pueden enviar desde el software, los informes y los formularios se pueden almacenar en la base de datos y los datos se pueden descargar como un archivo o documento de texto de valores separados por coma (CSV). Muchos programas permiten a la organización diseñar informes para clientes, o tienen un sistema para generar una página web para presentar los datos. Algunos programas incluso envían alertas de servicio de mensajes cortos (SMS) a los clientes para mantenerlos actualizados en sus finanzas actuales. La correspondencia por correo electrónico y las solicitudes de los clientes también se pueden presentar en un lugar para la colaboración entre diferentes departamentos de una institución financiera, lo que ayuda a mejorar el servicio al cliente y crea administradores de activos más informados.