Vad är Wealth Management Software?

Wealth Management Software tillhandahåller data, verktyg och lagring för offentliga och privata bankinstitut, organisationer för förtroende och fonder och förmögenhets- och tillgångsrådgivare. Genom att använda förmögenhetsförvaltningsprogramvara kan finansiella rådgivare tillhandahålla mer anpassade rapporter och data till kunder när som helst, och det gör det möjligt för chefer att se en enskild klients portfölj för bättre beslutsfattande och kundnöjdhet. Särskilt viktigt för oberoende chefer, tillåter programvaran för kapitalförvaltning ett företag att minska många kostnader och organisera kunddata mer effektivt. Med de ständigt växande efterlevnads- och lagstiftningsfrågorna i bankbranschen måste rådgivare vara lika informerade om alla aspekter av sina klients tillgångar och förmögenhet att hålla sig inom förordningar.

håller reda på investeringskonton; fastighet; Icke-finansiella produkter, som konst eller smycken; försäkring; och kontroll- och sparkonton kan bli en komplicerad process för många organisationer. Med viAlth Management Software, dessa poster spåras, uppdateras och integreras enkelt i en komplett finansiell portfölj. Riskhantering, kontanttransaktioner och resursfördelning definieras också i programvaran. Genom att sammanställa dessa uppgifter kan rådgivare fullt ut se mångfalden i en klients förmögenhetsportfölj och kan göra mer informerade försäljningsplatser till kunder. Dessa rapporter hjälper också att kunder och rådgivare minimerar eller maximerar portföljrisken.

Investeringsrapporter måste vara korrekta, återspegla all aktuell data och anpassas för varje klient enligt deras intressen och finansiella konton. Programvaran för förmögenhetshantering genererar data om kapitalvinster och förluster, total värdering, ränteintäkter, resultat och resultat för fond. Det kan också skapa mognadsvarningar och varningar för när en premie förfaller.

Wealth Management Software hanterar många av de administrativaUppgifter för chefer. E-post kan skickas från programvaran, rapporter och formulär kan lagras i databasen och data kan laddas ner som en kommaseparerad värden (CSV) -fil eller textdokument. Många program tillåter organisationen att utforma rapporter för kunder, eller de har ett system för att generera en webbsida för att presentera data. Vissa program skickar till och med SMS (Short Message Service (SMS) till kunder för att hålla dem uppdaterade om deras nuvarande ekonomi. E-postkorrespondens och klientförfrågningar kan också lämnas in på en plats för samarbete mellan olika avdelningar på en finansiell institution, vilket hjälper till att förbättra kundservice och skapar mer informerade kapitalförvaltare.