Co je to software pro správu majetku?
Software pro správu bohatství poskytuje data, nástroje a úložiště pro instituce veřejného a soukromého bankovnictví, organizace svěřeneckých fondů a podílových fondů a poradce v oblasti majetku a majetku. Díky použití softwaru pro správu majetku jsou finanční poradci schopni klientům kdykoli poskytovat více vlastních sestav a dat a umožňují manažerům prohlížet portfolio jednotlivého klienta pro lepší rozhodování a spokojenost zákazníků. Software pro správu aktiv, který je obzvláště důležitý pro nezávislé manažery, umožňuje podnikům snížit mnoho režijních nákladů a účinněji organizovat klientská data. Vzhledem k neustále rostoucím problémům s dodržováním předpisů a regulací v bankovním průmyslu musí být poradci informováni o všech aspektech aktiv a bohatství svých klientů, aby zůstali v regulaci.
Sledování investičních účtů; nemovitost; nefinanční produkty, jako je umění nebo šperky; pojištění; a kontrolní a spořicí účty se mohou pro mnoho organizací stát složitým procesem. Díky softwaru pro správu majetku jsou tyto záznamy snadno sledovány, aktualizovány a integrovány do kompletního finančního portfolia. V softwaru je také definováno řízení rizik, hotovostní transakce a alokace zdrojů. Kompilací těchto údajů jsou poradci schopni plně vidět rozmanitost portfolia majetku klienta a dokážou klientům lépe informovat o prodejních hřištích. Tyto zprávy také pomáhají klientům a poradcům minimalizovat nebo maximalizovat portfoliové riziko.
Investiční zprávy musí být přesné, musí odrážet všechny aktuální údaje a musí být přizpůsobeny každému klientovi podle jeho zájmů a finančních účtů. Software pro správu bohatství generuje údaje o kapitálových ziscích a ztrátách, celkovém ocenění, úrokových příjmech, výkonnosti podílových fondů a výdělcích. Může také vytvářet upozornění na splatnost a upozornění na splatnost pojistného.
Software pro správu bohatství řeší mnoho administrativních úkolů pro manažery. E-maily lze odesílat ze softwaru, sestavy a formuláře lze ukládat do databáze a data lze stahovat jako soubor hodnot CSV nebo jako textový dokument. Mnoho programů umožňuje organizaci navrhovat sestavy pro klienty nebo mají systém pro generování webové stránky k prezentaci dat. Některé programy dokonce odesílají klientům upozornění na krátkou zprávu (SMS), aby je udržovali v aktuálním stavu svých současných financí. E-mailová korespondence a žádosti klientů lze také podávat na jednom místě pro spolupráci mezi různými odděleními finanční instituce, což pomáhá zlepšovat služby zákazníkům a vytváří informovanější správce aktiv.