パーソナルファイナンシャルプランナーになるにはどうすればよいですか？

個人的なファイナンシャルプランナーになりたい人は、通常、ビジネス、会計、金融、または関連分野で高校の卒業証書と大学の学位が必要です。 一部の地域では、大学の学位は必須ではありませんが、学位を取得することで、仕事を見つけたり、クライアントを保護したりすることが容易になります。 大学教育に加えて、パーソナルファイナンシャルプランナーになりたい人は通常、ファイナンシャルプランニングコースを受講します。これは、実店舗とオンラインの両方で利用できます。 特別な免許も必要になる場合があります。

彼に最も多くの機会を提供するために、パーソナルファイナンシャルプランナーになりたい人は通常、高校を卒業することから始めます。 彼が高校で取らなければならない特別なコースはありませんが、数学のコースとコミュニケーションスキルの開発を助けるコースはしばしば役立つことがわかります。 財務計画を追求したい人のための一般的な大学の専攻には、ビジネス、経営管理、財務、会計、銀行などがあります。

教育に加えて、パーソナルファイナンシャルプランナーになりたい人は、多くの場合、フィールドでライセンスを取得する必要があります。 ライセンス要件は場所によって異なりますが、将来のファイナンシャルプランナーは、多くの場合、管轄の金融業界当局からライセンスを確保する必要があります。 このライセンスが確保されると、個人のファイナンシャルプランナーは、財務アドバイスを提供し、証券会社を代表することが許可されます。

個人的なファイナンシャルプランナーになることを選択した一部の人々は、認定ファイナンシャルプランナーのタイトルを獲得するために努力しています。 通常、これは任意のプロセスです。 ほとんどの場合、認定を求める前に財務計画の経験を積む必要があります。 これが完了すると、専門家は料金を支払い、認定試験を受けることができます。 個人的なファイナンシャルプランナーになるのとは異なり、認定を求めるには通常、学位を取得する必要があります。 一部の法域では、志望のファイナンシャルプランナーは、この分野で認定される前に、4年間の学位を取得し、3年間の実務経験を積む必要があります。

個人的なファイナンシャルプランナーとしてキャリアを追求したい人の中には、経験を積む方法として金融会社とのインターンシップを求めている人もいます。 他の人は、銀行や金融会社でエントリーレベルのポジションから始め、ファイナンシャルプランナーになる前に業界で経験を積むことを選ぶかもしれません。 一部の金融会社は、ファイナンシャルプランナーになることに関心のある人向けのトレーニングを提供することさえあります。 人がそのような会社の現在の従業員である場合、提供されたときにそのようなトレーニングを確保する可能性が高くなります。

金融プランナーになるために必要なトレーニングとライセンスを取得したら、金融関連企業の求人に応募できます。 たとえば、彼は財務計画会社または銀行の仕事に応募するかもしれません。 あるいは、個人的なファイナンシャルプランナーは、従業員になる代わりに、自分のファイナンシャルプランニング会社を設立することを決定するかもしれません。