保険口座マネージャーになるにはどうすればよいですか？

保険口座マネージャーになるには、特定のスキルと属性が必要です。保険口座マネージャーは、詳細指向であり、顧客サービスにコミットする必要があります。保険口座マネージャーは、同僚、クライアント、保険会社と頻繁にやり取りする必要があるチームプレーヤーです。さらに、ほとんどの保険会社は、保険口座マネージャーになるために特別なライセンスを必要とします。

保険口座マネージャーになるために必要なライセンスにはいくつかの種類があります。最も一般的なタイプのライセンスは、カスタマーサービス担当者の指定です。保険口座マネージャーのキャリアを求める多くの人々は、このライセンスから始まります。その人はアカウントのサービスに必要な最小の知識を持っていることを意味しますが、保険口座マネージャーに保険の補償を販売または拘束する法的権限を与えません。保険口座マネージャーになるためのNCEと生命と健康保険。アカウントマネージャーは主に財産と犠牲者の本、または生命と健康製品の本にサービスを提供するかもしれませんが、多くの場合、製品のクロスオーバーがあり、多くの保険口座マネージャーが両方の範囲の範囲を販売するよう求められています。通常、候補者は一連の研究を完了し、試験に合格して認可される必要があります。

さらに、多くのブローカーは、保険アカウントマネージャーが継続教育クラスを受講することを要求しています。多くの場合、これらのクラスは、アカウントマネージャーがライセンスを維持するために必要です。多くの場合、これらのクラスは、候補者が保険口座マネージャーになるのに役立つ特別な業界の指定を取得することにカウントされます。大切な業界の指定の例は、Chartered Property Casualty Underwriter（CPCU）の指定です。

保険アカウントマネージャーはニーズにサービスを提供しますof保険ブローカーのクライアント。彼らは保険証を発行し、請求問題を調整し、クライアントの保険契約に要求された変更を行います。彼らは、追加のカバレッジのニーズを特定するように求められ、管理するアカウント内のクロスセルまたはアップセルがあります。クライアント、キャリア、その他のチームメンバーとのこの高いレベルの相互作用は、保険口座マネージャーになるために優れた口頭、書面、およびソーシャルスキルが必要である理由です。

最新のビジネステクノロジーに精通していることも、保険アカウントマネージャーにとって重要です。ワードプロセッサ、スプレッドシート、プレゼンテーションソフトウェアに熟達している必要があります。ほとんどのブローカーは、業界固有のソフトウェアを使用して、ビジネスの本を管理するのに役立ちます。保険口座マネージャーになるためには、この代理店管理ソフトウェアの運用について広範囲に訓練されなければなりません。

保険アカウントマネージャーは、各INSUに一意のオンラインクライアント管理ツールを使用することを学ぶことができる必要があります彼らが提供する製品のランスキャリア。いくつかの異なる方法でドキュメントを電子的に配信できる必要があります。アカウントマネージャーは、電子メール、ボイスメール、従来の通信を使用して、クライアントやベンダーとのコミュニケーションを効果的に管理できる必要があります。

彼らはまた、クライアントの請求書と保険料のコレクションに深く関わっています。そのため、保険口座のマネージャーになるために、基本的な簿記を処理し、請求書の声明を調整できることが重要です。ほとんどのアカウントマネージャーは、複数のベンダーから製品を提供するブローカーで働いているため、アカウントマネージャーがベンダーが使用するさまざまなプログラムと請求サイクルをマスターできることが重要です。