Jak se mohu stát správcem pojišťovacího účtu?
Abyste se stali správcem pojišťovacího účtu, musí mít určité dovednosti a atributy. Správce pojišťovacího účtu musí být orientován na detaily a odhodlán k zákaznickému servisu. Manažeři pojišťovacích účtů jsou hráči týmu, kteří jsou povinni často komunikovat se spolupracovníky, klienty a pojišťovacími dopravci. Kromě toho většina pojišťoven vyžaduje zvláštní licencování, aby se staly správcem účtu pojišťovacího účtu. Nejběžnějším typem licence je označení zástupce zákaznického servisu. Mnoho lidí, kteří hledají kariéru správce pojišťovacího účtu, začíná touto licenci. Znamená to, že osoba má minimální množství znalostí nezbytné pro servisní účet, ale nedává správci pojišťovacího účtu právní pravomoc prodávat nebo vázat pojistné krytí.NCE a životní a zdravotní pojištění, aby se staly správci pojišťovacích účtů. Manažeři účtů by mohli především obsluhovat knihu majetku a obětí nebo životních produktů, ale často dochází k přechodu produktů a mnoho správců pojišťovacích účtů je vyzváno, aby prodali obě linky krytí. Kandidáti obvykle musí absolvovat studijní průběh a složit zkoušku, aby se stal licencí.
Kromě toho mnoho makléřů vyžaduje, aby správci pojišťovacích účtů absolvovali kurzy dalšího vzdělávání. Tyto třídy jsou často nezbytné, aby si správce účtu udržoval svou licenci. V mnoha případech se tyto třídy týkají získání zvláštních odvětví, které mohou uchazečům pomoci stát se správcem pojišťovacího účtu. Příkladem označení oceněného odvětví je označení pronajaté nemovitosti (CPCU).
Servisní správci účtů pojišťovacích účtů Potřeby of Klienti pojišťovacího makléře. Vydávají osvědčení o pojištění, smířují problémy s fakturací a provádějí požadované změny v zásadách svých klientů. Jsou požádáni, aby identifikovali potřeby dalšího pokrytí a křížového prodeje nebo sell v rámci účtů, které spravují. Tato vysoká úroveň interakce s klienty, dopravci a dalšími členy týmu je důvodem, proč se musí stát správcem pojišťovacího účtu vynikající slovní, písemné a sociální dovednosti.
Být dobře obeznámen v nejnovější obchodní technologii je také důležitý pro správce pojišťovacích účtů. Musí být zběhlé s textovými procesory, tabulky a prezentační software. Většina makléřů používá software specifický pro průmysl, aby jim pomohl řídit jejich obchodní knihy. Aby se stal správcem pojišťovacího účtu, musí být při provozu tohoto softwaru pro správu agentur rozsáhle vyškolen.
Manažeři pojišťovacích účtů se také musí naučit používat jedinečné nástroje pro správu klientů online pro každý z insuRance nosiče, jejichž produkty nabízejí. Musí být schopni dodávat dokumenty elektronicky několika různými metodami. Manažeři účtů musí být schopni efektivně spravovat svou komunikaci s klienty a prodejci pomocí e -mailu, hlasové pošty a tradiční korespondence.
jsou také hluboce zapojeni do fakturace klientů a sběru prémie. Proto je nezbytné, aby byli schopni zvládnout základní účetnictví a sladit fakturační prohlášení, aby se stali správcem účtu pojišťovnictví. Většina správců účtů pracuje pro makléře, kteří nabízejí produkty od více dodavatelů, takže je důležité, aby správce účtu byl schopen zvládnout různé programy a fakturační cykly používané prodejci.