投資代表は何をしますか？

財政的問題を通じて投資家を支援できるさまざまな種類のサービスプロバイダーがあります。たとえば、株式ブローカーは、株式市場での取引を通じてクライアントに助言する投資代表です。別のタイプは、投資家が財務目標を達成するのを支援する大規模な機関のコンサルタントです。小規模では、金融の専門家は長期計画を通じて個人と家族をリードすることができ、富は失われるのではなく、経済サイクルの変化を通じて成長します。投資担当者は、同じクライアント関係の一部を維持し、今後何年もビジネスや家族に影響を与える主要な財務上の決定に関与することができます。

株式市場がますます不安定で予測不可能になった場合、フルサービスの株式ブローカーは特に価値があります。これらの専門家は、投資家向けのセキュリティ取引を完了します。ほとんどの投資家は、発行会社とInsteから直接株式証券を売買していません広告は、ブローカーなどの投資代表者に頼り、市場への露出を得ることができます。

フルサービスブローカーは、クライアントに市場と経済的ガイダンスも提供します。このアドバイスは、個々の株式と、現在の環境に関連する可能性のあるリスクまたは可能な利益を取り巻く可能性があります。投資担当者がクライアントのチャンスを取ることに対する寛容を認識している場合、特定の証券の市場価値が特定の価格のしきい値に達したときに、購入または販売の購入に応答することに同意する場合があります。

大規模な機関は、その会社の将来に影響を与える主要な決定を下す前に、別の種類の投資代表である金融コンサルタントに頼ることが一般的です。コンサルタントは、市場が運営する方法によく精通している訓練を受けた金融専門家です。その後、彼らは視点を提供することができます退職資金などの主要な投資家は、製品またはサービスの実行可能性のために投資パフォーマンスに依存しています。コンサルタントは、多くの場合、市場の選択についてクライアントに教育し、投資家に代わって最終的に資産を管理するサードパーティの投資会社との関係を築くことに専念しています。

個人または裕福な家族が財源を市場に割り当てることに関心がある場合、彼らはウェルスマネージャーなどの投資代表に頼るかもしれません。この専門家は、株式ブローカーと同じタスクを実行し、クライアントの投資ポートフォリオを変更する資格があります。ウェルスマネージャーが提供するサービスの幅は包括的である傾向があります。投資の専門家は、将来の世代のための退職、教育、資産の保存などのイベントに対して、クライアントにとって最大の利益になる主要な決定を下す責任を負います。ウェルスマネージャーは直接に関与している可能性があります株式、債券、不動産を含む特定の非伝統的な証券を含むさまざまな投資カテゴリにまたがる資金。