株主分析とは

株主分析は、公開企業が自社の株式を所有している個人やグループに関する情報を発見するために通過するレビュー機能です。 たとえば、そのような分析には、所有株式またはドル価値でランク付けされた上位10の株主のリスト、および場所、法的地位、または会社が事前に決定したその他のメトリックが含まれる場合があります。 この定性的情報に加えて、企業は定量分析を実施できます。 これは、株主投資の財務的側面に焦点を当てています。 また、外部アナリストは、会社の業務および財務情報を確認する際に株主分析を実施する場合があります。

個人投資家は会社の株式を購入できますが、大規模な投資のほとんどは投資グループまたは投資信託からのものです。 上場企業は、多くの場合、投資家が保有する株式数を報告する必要があります。 これは、投資家と株式公開企業の間に共謀が存在しないことを証明するのに役立ちます。 たとえば、会社の株式を購入し続けるミューチュアルファンドは、会社の価値や財政状態に関係なく、株価を上げるのに役立ちます。

株式公開企業は、ビジネスニーズに応じて株式を調達するために株式を販売しています。 株主分析は、発行済み株式数と投資グループが株式を購入する頻度に関する情報を提供します。 これは企業に事業運営を増やすための資金を提供しますが、投資信託または投資グループは、企業が事業拡大のために材料を購入するベンダーの株式を所有することもできます。 違法ではないかもしれませんが、資本フローのねじれたシステムと、企業やビジネス環境での事業に影響を与える投資グループの能力を生み出します。

株主資本利益率は、株主分析のもう1つの焦点です。 エクイティファイナンスは、企業の営業利益の増加に役立つはずです。 ただし、あまりにも多くの株式を発行すると、企業の負債が増加し、現在の株主の投資の株価が希薄になります。 これにより、企業は、新しい株式発行が企業株主全体にどのような影響を与えるかを判断できます。 現在の投資家の保有価値を希薄化すると、これらの投資家が保有を売却する可能性があります。これは、会社が現在の資本に対して十分な利益を生み出すことができないためです。

株主分析には、公開会社の経営者または取締役も含まれます。 これらの個人には、ボーナスとして特定の期間に株式を購入する機会を提供する報酬パッケージがあります。 購入オプションを行使しない、または保有する株式を売却しない経営者および取締役は、会社の方向性または株式の将来価値に関する警告を発することができます。 彼らはこれらの取引のために内部情報を使用することはほとんどありませんが、会社で株を買わないことはしばしば会社について不利な意見を持っていると解釈されます。