Hvad er en aktionæranalyse?

Aktionæranalyse er en gennemgangsfunktion, som offentligt ejede virksomheder gennemgår for at finde information om enkeltpersoner og grupper, der ejer aktier i deres virksomhed. for eksempel kan en sådan analyse have lister over de top 10 aktionærer rangeret efter aktier, der ejes eller dollarens værdi, samt placering, juridisk status eller en hvilken som helst anden metrik, der er forudbestemt af virksomheden. Sammen med denne kvalitative information kan virksomheder foretage en kvantitativ analyse. Dette fokuserer på det økonomiske aspekt af aktionærinvesteringer. Eksterne analytikere kan også foretage en aktionæranalyse, når de gennemgår et selskabs operationer og økonomiske oplysninger.

Mens individuelle investorer kan købe en virksomheds aktie, kommer de fleste store investeringer fra investeringsgrupper eller gensidige fonde. Offentligt ejede selskaber skal ofte rapportere om antallet af aktier, som investorer ejer. Dette kan hjælpe med at bevise, at der ikke findes nogen sammenhænge blandt investorer og offentligt ejede virksomheder. For eksempel kan en gensidig fond, der fortsætter med at købe et selskabs aktie, hjælpe med at øge aktiekursen, uanset virksomhedens værdi og økonomiske stilling.

Offentligt ejede virksomheder sælger aktier for at skaffe aktiefonde til forretningsbehov. En aktionæranalyse giver information om antallet af udestående aktier, og hvor ofte en investeringsgruppe køber aktier. Selvom dette giver midler til et selskab til at øge forretningsdriften, kan en gensidig fond eller investeringsgruppe også eje aktier i den leverandør, hvorfra en virksomhed vil købe materialer til forretningsudvidelse. Selvom det muligvis ikke er ulovligt, skaber det et snoet system med kapitalstrøm og en investeringsgruppes evne til at påvirke virksomheder og hvordan de fungerer i erhvervsmiljøet.

Afkast på egenkapital er et andet fokus i aktionæranalyse. Kapitalfinansiering bør hjælpe et selskab med at øge den operationelle fortjeneste. Udstedelse af for meget aktie vil dog øge forretningsforpligtelserne og udvande aktiekursen for den nuværende aktionærs investeringer. Dette gør det muligt for virksomheder at bestemme, hvilke effekter nye aktieudstedelser vil have på den samlede gruppe af selskabsaktionærer. Udvanding af værdien af ​​de nuværende investeringsbesiddelser kan resultere i, at disse investorer sælger deres beholdninger, fordi virksomheden ikke kan skabe tilstrækkeligt afkast på den nuværende egenkapital.

Aktionæranalyse kan også involvere de administrerende direktører eller direktører i et offentligt ejet selskab. Disse personer har ofte kompensationspakker, der giver dem en mulighed for at købe lager på bestemte tidsperioder som en bonus. Ledere og direktører, der ikke udnytter købsoptioner eller sælger deres aktiebeholdning, kan signalere en advarsel om selskabets retning eller den fremtidige værdi af aktien. Selvom de helt sikkert ikke bruger intern information til disse handler, fortolkes undladelse af at købe aktier i virksomheden ofte som at have en ugunstig mening om virksomheden.