Vad är en aktieägaranalys?

Aktieägaranalys är en granskningsfunktion som offentligt ägda företag går igenom för att upptäcka information om individer och grupper som äger aktier i deras företag. till exempel kan en sådan analys ha listor över de tio bästa aktieägarna rangordnade efter aktier eller dollarvärde, samt plats, juridisk status eller någon annan metrisk som förutbestämts av företaget. Tillsammans med denna kvalitativa information kan företag göra en kvantitativ analys. Detta fokuserar på den finansiella aspekten av aktieägarinvesteringar. Externa analytiker kan också göra en aktieägaranalys när de granskar ett företags verksamhet och finansiell information.

Medan enskilda investerare kan köpa ett företags aktie kommer de flesta stora investeringar från investeringsgrupper eller fonder. Aktiebolag kommer ofta att behöva rapportera antalet aktier som investerare innehar. Detta kan hjälpa till att bevisa att det inte finns någon samverkan mellan investerare och offentliga företag. Till exempel kan en fond som fortsätter att köpa ett företags aktie bidra till att öka aktiekursen, oavsett företagets värde och ekonomiska ställning.

Aktiebolag säljer aktier för att skaffa aktiefonder för affärsbehov. En aktieägaranalys ger information om antalet utestående aktier och hur ofta en investeringsgrupp köper aktier. Även om detta tillhandahåller medel för ett företag för att öka affärsverksamheten, kan en fond eller investeringsgrupp också äga aktier i leverantören från vilket ett företag kommer att köpa material för expansion av företaget. Även om det kanske inte är olagligt skapar det ett tvinnat system med kapitalflöde och en investeringsgrupps förmåga att påverka företag och hur de arbetar i affärsmiljön.

Avkastning på eget kapital är ett annat fokus för aktieägaranalys. Kapitalfinansiering bör hjälpa ett företag att öka den operativa vinsten. Att emittera för mycket aktier ökar emellertid affärsskulderna och utspädar aktiekursen för aktieägarens investeringar. Detta gör det möjligt för företag att avgöra vilka effekter nya aktieemissioner kommer att ha på den totala gruppen av aktieägare. Utspädning av värdet på nuvarande investeringsinnehav kan leda till att dessa investerare säljer sina innehav eftersom företaget inte kan generera tillräckligt med avkastning på nuvarande kapital.

Aktieägaranalys kan också involvera verkställande chefer eller styrelseledamöter i ett börsbolag. Dessa individer har ofta kompensationspaket som erbjuder dem en möjlighet att köpa aktier under specifika tidsperioder som en bonus. Ledande befattningshavare och styrelseledamöter som inte utnyttjar köpoptioner eller säljer sina aktieinnehav kan signalera en varning om bolagets riktning eller framtida värde på aktien. Även om de med säkerhet inte använder insiderinformation för dessa branscher, tolkas ofta att de inte köper aktier i företaget som att de har en ogynnsam åsikt om företaget.