スモールキャップエクイティファンドとは

スモールキャップエクイティファンドは、ミューチュアルファンドまたはスモールキャップ株式のグループで構成される上場投資信託（ETF）です。 「スモールキャップ」という用語は、時価総額が比較的小さい株式を指します。 この用語はブローカー間で異なりますが、2011年の時点では、通常3億米ドルから20億米ドルの時価総額を指していました。 時価総額は、単に発行済み株式の合計に1株あたりの価格を掛けたものです。 スモールキャップエクイティファンドは、さまざまな投資目的に合わせて設計できます。

株式ファンドマネージャーは、投資の目的と戦略の概要を提供します。 彼らは、バリュー株による収入や成長株によるキャピタルゲインに焦点を合わせるかもしれません。 資金は、国際的なものでも、国や地域に固有のものでもかまいません。 スモールキャップエクイティファンドは、特定の経済セクターまたは産業に集中する場合があります。 一部の株式ファンドは、ファンドの一部をスモールキャップ企業に割り当て、残りを他の投資に割り当てます。

個々の株式を購入するのではなく、スモールキャップエクイティファンドに投資する利点の1つは、多様化です。 企業グループへの投資は、リスクの軽減に役立ちます。 別の利点は、成長の可能性です。 中小企業は柔軟性と適応性があるため、変化する市場の状況をすばやく活用できます。 スモールキャップ成長ファンドは劇的なキャピタルゲインを経験する可能性があります。

小規模投資の不利な点は、小規模で未確立の企業に固有の大きなリスクです。 小規模企業は攻撃的で不安定な傾向があります。 利益は急速な成長を促すために再投資されるため、配当金は通常支払われません。 小型株の投資家は、価格の変動と配当の欠如に対するリスク選好を持たなければなりません。 しかし、調査によると、中小企業の株主は大企業の投資家よりも常に大きな利益を得ることが示されています。

小型株インデックスファンドは、インデックス内のすべての小型株から構成される受動的に運用されるファンドです。 積極的に管理されたファンドは、ファンド内の企業を手摘みします。 エクイティファンドマネージャーには、戦略の実施や投資家とのやり取りなど、ファンドを積極的に管理するための報酬が支払われます。 優れたファンドマネージャーは、市場の状況を注意深く監視し、特定の株式をいつ売買するかを提案します。

バランスの取れたスモールキャップファンドは、スモールキャップ企業へのエクスポージャーを提供すると同時に、他の証券の使用を通じてリスクのバランスを取ります。 このタイプのファンドでは、債券を使用して収入を生み出したり、リスクをヘッジするオプションを作成したりします。 マイクロキャップファンドは、市場リスクのあるニッチ市場であり、多少リスクがあります。 かつては、ほとんどすべての企業がマイクロキャップであり、大企業の多くもそうでした。 優れたマイクロキャップファンドには、将来の業界リーダーを見つけることができる一流の管理チームがいます。

スモールキャップエクイティファンドに関心のある投資家は、多くのアドバイスや研究を利用できます。 ほとんどの投資家は、すべての小型株を調査して最高の企業を選択する時間や専門知識を持っていません。 プロのアドバイザー、投資銀行、ブローカーは、スモールキャップエクイティファンドへの投資に関する分析とレポートを提供します。