カレンダー効果は何ですか？

カレンダー効果とは、カレンダーの何らかの側面に基づいた知覚された指標または傾向を指します。 株式のパフォーマンスと一般的な市場のパフォーマンスに関連して、カレンダー効果の背後にある基本的なアイデアは、特定の条件を開発するために依存することができる年の特定の時間があるということです。 これらの着実な傾向は一貫性があると理解されており、高度な精度で予測できます。

多くの投資家が非常に予測可能であると信じているカレンダー効果のかなりよく知られている例がいくつかあります。 おそらく、すべてのカレンダー効果戦略の中で最も人気のあるものは、1月効果と呼ばれます。 基本的に、このカレンダー効果は、12月の最終日に小型株が上昇し始め、1月の5日目の間に引き続きそうすることを示しています。

このカレンダー効果のメリットの多くは、包む最後の1つの手段として、通常、この時点で多くの販売が行われているという事実を負っています。前の暦年の財政を増やします。 販売の最後のラウンドは、第4四半期の税報告書を作成するときに呼び出される税務上の損失を作成するのに役立ち、投資家が迅速な休日と休日の現金を調達し、キャピタルゲインを作成するのに役立ちます。 この小さな機会の間に株式を購入することで、販売の狂乱に参加しようとしている人は、お得な情報をスナップしようとしています。

マークトウェイン効果は、一部の投資家が誓う別のカレンダー効果でもあります。 著者のマーク・トウェインによる引用に大まかに基づいて、このカレンダー効果の背後にある理論は、暦年の他のどの30日よりも10月に株価収益率が低いということです。 この理論に対する歴史的な支持はややむらがありますが、サポーターは、1929年と1987年の両方の在庫が10月に発生したことをすぐに指摘します。

カレンダーの3番目の例効果はハロウィーンインジケーターとして知られています。 この概念は、基本的に、株式市場は11月から次の4月まで大幅に強くなっていると述べています。 この認識された効果に続いて、投資家は5月に販売し、その後、通常は月末まで翌10月まで保有を乗せます。 この特定のカレンダー効果は、実際に理論をサポートするためにかなりの量の歴史的詳細を持っているようです。 ハロウィーンの指標の多くの支持者は、夏の間に休暇や休日をとる人々が市場の弱さにつながる可能性があることを示唆しています。